Les documents du dossier Boîte de réception peuvent être classés par les administrateurs ou les membres de l'équipe d'étude. Une fois classés, les documents peuvent être approuvés ou envoyés via un workflow.

La visionneuse de documents eBinder vous permet de parcourir tous les documents non classés de la boîte de réception. Lorsque vous choisissez de classer un document depuis la visionneuse de documents eBinder, vous pouvez également l'approuver (sélectionner son état de téléchargement), certifier sa copie, et bien plus encore.

Classer un document dans le classeur électronique d'étude

Suivez les étapes suivantes pour classer les documents dans la boîte de réception des documents:

1. Accédez au classeur électronique d'étude.
2. Sélectionnez une étude.
3. Sélectionnez le dossier Boîte de réception des documents.
4. Sélectionnez un document pour l'ouvrir dans la visionneuse de documents eBinder. REMARQUE: le clavier est disponible dans la visionneuse de documents eBinder (par exemple, utilisez les touches fléchées pour naviguer dans les documents).
5. Sélectionnez Classer.
6. Sélectionnez le type de document.
7. Sélectionnez l'état de téléchargement:
   • Brouillon: Le document nécessite un traitement/une révision supplémentaire (mises à jour, signatures, etc.).
   • État final: (l’étiquette d’état dépend du type de document choisi à l’étape précédente): le document est complet et aucun traitement supplémentaire n’est nécessaire.
8. Effectuez toutes les actions supplémentaires:
   • Pour effectuer une certification de copie, sélectionnez Actions supplémentaires > Effectuer la certification de copie, puis vérifiez si le document est une copie exacte ou expurgée.
9. Remplissez le champ Description avec des détails non saisis dans d’autres champs du document.
10. Remplissez le champ Date du document avec la date la plus significative pour identifier de manière unique cette version du document (par exemple, date de version, date d'approbation, date de fin du journal, date de réunion, etc.).
    • Si disponible, remplissez le champ facultatif « Date de début ». Cette date doit correspondre à la date la plus ancienne d'enregistrement ou de capture dans ce document. La date la plus récente d'enregistrement des données dans ce document doit être ajoutée dans les champs « Date du document » ou « Date de fin ».
    • Si disponible, le champ Date d'expiration avec la date à laquelle le document doit expirer.
11. Si le document doit avoir une visibilité limitée pour éviter de révéler des informations privées (ex. l'étude est masquée ou aveugle), sélectionnez Oui dans le champ Restreint.
12. Remplissez tous les champs restants.
13. Sélectionnez « Enregistrer » pour appliquer vos modifications et passer au document suivant dans la boîte de réception. Utilisez les flèches en haut (ou les touches fléchées) pour parcourir les documents restants.

Supprimer un document non classifié de la boîte de réception des documents

Suivez les étapes suivantes pour supprimer des documents dans la boîte de réception des documents:

1. Accédez au classeur électronique d'étude.
2. Sélectionnez une étude.
3. Sélectionnez le dossier Boîte de réception des documents.
4. Sélectionnez un document pour l'ouvrir dans la visionneuse de documents eBinder. REMARQUE: le clavier est disponible dans la visionneuse de documents eBinder (par exemple, utilisez les touches fléchées pour naviguer dans les documents).
5. Pour supprimer le document de la boîte de réception des documents, sélectionnez Supprimer.