- Administradores y personal del Sitio con permiso extendido de gestión financiera
Descripción general
Los artículos facturables son los servicios y actividades que su sitio proporcionó durante un estudio que se pueden cargar al patrocinador, según lo define el presupuesto del estudio.
La pestaña Artículos facturables proporciona una lista completa de todos los artículos facturables.
- Las tarifas de los participantes (actividad y visita) generarán automáticamente artículos facturables a medida que se completen las visitas de los participantes.
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Las tarifas del Sitio se pueden utilizar para generar elementos facturables según sea necesario durante los procesos de facturación y conciliación de pagos.
- Al crear tarifas de sitio, los campos de gastos generales y retenciones están exentos de manera predeterminada, pero se pueden editar según sea necesario.
- Se pueden crear elementos facturables personalizados en cualquier momento para documentar ajustes de facturación no presupuestados, como costos de transferencia, créditos y ajustes de tarifas.
- Utilice filtros para agrupar artículos facturables para un seguimiento y facturación eficientes.
- Una vez que un artículo facturable se asocia a una factura o pago, no se puede cambiar.
- Las opciones de exportación están disponibles en el menú Acciones.
Revisar artículos facturables
Para revisar los artículos facturables, complete los pasos a continuación:
- Vaya a Finanzas > Artículos facturables.
- La tabla muestra los elementos facturables, incluida la fecha de acumulación, la identificación del participante, la visita y los montos retenidos (si corresponde).
- Utilice el menú Acciones para editar columnas y personalizar la vista. Esta configuración se conservará entre cada inicio de sesión.
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Utilice los
filtros
en la parte superior de la tabla para ordenar y administrar los elementos mostrados:
- Fecha de acumulación: limite su vista a un rango de fechas de acumulación específico.
- ID del participante: ver las tarifas vinculadas a un participante específico.
- Visita: Limita tu vista a una o más visitas específicas.
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Retenido:
incluya o excluya las porciones retenidas de cada artículo facturable.
- Si su sitio utiliza retención, agregue la columna Retenido y filtre los artículos retenidos al crear facturas, ya que estos no se pagarán de inmediato.
- Facturable: filtre sus resultados en función de si un artículo facturable es facturable o no.
Crear artículos facturables
Además de las tarifas basadas en visitas, puede crear manualmente elementos facturables (costos ad hoc como tarifas de inicio) a partir de la lista de tarifas del Sitio disponibles o crear un elemento facturable personalizado para ajustes como costos de transferencia, créditos y ajustes de tarifas.
Para crear artículos facturables, complete los pasos a continuación:
- Vaya a Finanzas > Artículos facturables.
- Seleccionar + Crear artículo facturable.
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Seleccione una de las siguientes opciones:
- Artículo facturable personalizado: complete los campos obligatorios y, opcionalmente, asocie el artículo con un participante o visita, luego guarde.
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Tarifa del Sitio:
- Seleccione las casillas de verificación correspondientes de los artículos facturables que desea crear.
- Especifique una cantidad para cada artículo seleccionado si corresponde.
- Actualice la fecha de acumulación para reflejar cuándo se esperaba que se pagara el cargo.
- Seleccione Guardar.
- Nota: Los artículos facturables creados de forma personalizada se configuran automáticamente como Facturables.
