Descripción general

Los artículos facturables son los servicios y actividades que su sitio proporciona durante un estudio que se pueden cargar al patrocinador, según se define en el acuerdo del estudio.

La pestaña Artículos facturables proporciona una lista completa de todos los artículos facturables.

• Las tarifas de los participantes (actividad y visita) se generan automáticamente y están disponibles para su facturación.
• Las tarifas del sitio se agregan de forma ad hoc durante los procesos de facturación y conciliación de pagos.
• Utilice filtros para agrupar artículos facturables para un seguimiento y facturación eficientes.
• Las opciones de exportación están disponibles en el menú Acciones.

Revisar artículos facturables

Para revisar los artículos facturables, complete los pasos a continuación:

1. Vaya a Finanzas > Artículos facturables.
2. La tabla muestra los elementos facturables, incluida la fecha de acumulación, la identificación del participante, la visita y los montos retenidos (si corresponde).
3. Utilice el menú Acciones para editar columnas y personalizar la vista. Esta configuración se conservará entre cada inicio de sesión.
4. Utilice los filtros en la parte superior de la tabla para ordenar y administrar los elementos mostrados:
   • Estado: Filtrar por el estado actual del artículo facturable (por ejemplo, Acumulado, Facturado, Pagado).
   • Participante: Ver las tarifas vinculadas a un participante específico.
   • Visita: Limita tu vista a una o más visitas específicas.
   • Retenido: incluya o excluya las porciones retenidas de cada artículo facturable.
     • Si su sitio utiliza retención, agregue la columna Retenido y filtre los artículos retenidos al crear facturas, ya que estos no se pagarán de inmediato.

Crear artículos facturables (tarifas del sitio)

Además de las tarifas basadas en visitas, puedes crear manualmente elementos facturables (costos ad hoc como tarifas de inicio) a partir de la lista de tarifas del sitio disponibles.

Para crear artículos facturables, complete los pasos a continuación:

1. Vaya a Finanzas > Artículos facturables.
2. Seleccionar + Crear artículo facturable.
3. Revise la lista de tarifas de sitio disponibles
4. Seleccione las casillas de verificación correspondientes de los artículos facturables que desea crear.
5. Especifique una cantidad para cada artículo seleccionado si corresponde.
6. Actualice la fecha de acumulación para reflejar cuándo se esperaba que se pagara el cargo.
7. Seleccione Guardar.
   • Nota: Estos elementos facturables creados manualmente se configuran automáticamente como Facturables.