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了解如何创建您的 eBinder 以及上传和管理文档

上传、批准和启动文档工作流程

Study eBinder 的上传流程包括将文档移至稳定状态、执行副本认证和/或启动工作流程(电子签名、阅读并理解或审阅)的选项。上传到 eBinder 的文档也会保存在资料库中。

完成以下步骤将文档直接上传至 Study eBinder:

注意 “详细信息”部分中显示的字段主要取决于步骤 2 中选择的文档类型。

  1. 访问 文档 > 学习 eBinder
  2. 选择以下一种上传方法:
    • 上传 (选择上传按钮)
      • 选择本地保存的文档。
      • 选择 “打开”
    • 拖放
      • 打开 Study eBinder 浏览器窗口,选择计算机上本地保存的文档。
      • 使用光标将文档从本地文件夹拖放到 eBinder 文件夹或 eBinder 表中。
  3. 对于每个文档:
    • 选择 文档类型 。如需稍后对文档进行分类,请选择 “稍后分类(移至文档收件箱)” ,然后移至下一个文档。
    • 选择上传状态:
      • 草稿: 该文件需要进一步处理/审查(更新、签名等)。
      • 最终状态:( 状态标签取决于上一步中选择的文档类型):文档已完成,无需进一步处理。
    • 附加操作:
      • 要执行 复印认证 ,请选择“其他操作”>“执行复印认证”。
        • 如果该文件是源文件,请验证该文件是否是精确副本或删节副本。
      • 启动工作流程 ,请从“附加操作”中选择适当的工作流程。
        • 填写“开始工作流”对话框中的必填字段。
        • 注意: 工作流程不适用于受限文档。
    • 使用其他文档字段中未捕获的详细信息来填写 描述 字段。
    • 使用最有意义的日期填写 文档日期 字段,以唯一标识此文档版本(例如,版本日期、批准日期、日志结束日期、会议日期等)。
    • 如有,请填写可选的 “开始日期” 字段。此日期应反映本文档中记录或采集数据的最早日期。本文档中数据记录的最晚日期应添加到“文档日期”或“结束日期”字段。
    • 如果可用, “到期日期” 字段将显示文档到期的日期。
    • 如果文档的 可见性应受到限制 以避免泄露私人信息,或者研究是被掩盖或隐藏的,请在 “受限” 字段中选择 “是”
    • 填充剩余字段。
  4. 选择 保存
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