---

Основні параметри звіту

На першому екрані створення звіту вибрані вами параметри контролюють результати, які відображатимуться у вашому звіті, та його формат.

Тип звіту

Тип звіту визначає «об’єкти звітності» для нового звіту. Наприклад, «Документ» означає, що у звіті розглядатимуться лише документи, тоді як «Продукт із кампанією» означає, що у звіті розглядатимуться записи про продукт та кампанію. Дізнайтеся більше про типи звітів.

Тип документа

Вибравши тип документа на сторінці «Створити звіт», ви:

• Обмежте документи у звіті лише тими, що мають вказаний тип, підтип або класифікацію документа. Ви також можете досягти цього, створивши фільтри в конструкторі звітів.
• Обмежує поля документа, доступні для вибору, як стовпці, фільтри тощо. Якщо тип документа не вибрано, доступні всі поля документа. Якщо вибрано тип документа, доступні лише поля, визначені для вибраного типу та його підтипів або класифікацій.

Включно з попередніми версіями документів

За замовчуванням звіти містять лише останню версію документа, по одному рядку для кожного документа. Якщо вибрати прапорець «Включити попередні версії документів», буде включено всі попередні версії документа.

Формат звіту

Формат звіту визначає, чи є звіт табличним чи матричним:

• Табличні звіти відображають окремі записи в рядках звіту та можуть містити багато стовпців, наприклад, список сайтів за дослідженням, з такими деталями сайту, як Статус і Розташування.
• Матричні звіти групуються за значеннями вибраних полів як у стовпцях, так і в рядках і виконують підсумкове обчислення в клітинках, наприклад, середній час перевірки MLR за координатором і підтипом.

Спеціальні колонки

Більшість стовпців використовують просто поля документів або об'єктів, але деякі стовпці є показниками, характерними для звітів. Вони доступні лише в табличних звітах.

Стовпці кількості записів

Табличні звіти пропонують стовпці «кількість» для кожного об’єкта звітування, наприклад, «Кількість документів ». Ви можете відобразити значення кількості як число або відсоток від загальної кількості. Наприклад, у звіті, який групує документи за продуктом, ви можете відобразити відсоток документів для кожного продукту від загальної кількості документів у звіті.

Кількість окремих записів

За замовчуванням SiteVault відображає дублікати записів і включає їх у загальну кількість. Дублікати записів відображаються у звітах з кількома об'єктами та представленнями, де кілька об'єктів або записів використовують один і той самий ідентифікатор. Якщо ви групуєте рядки в табличному звіті, ви можете вибрати перегляд кількості окремих записів. У редакторі звітів виберіть розкривний список Функція у стовпці Ідентифікатор і виберіть Кількість окремих записів. Ви можете переглядати кількість окремих записів у вигляді чисел або відсотків. Ви також можете сортувати за кількістю окремих записів.

Стовпці дій

У деяких звітах можна додати стовпець «Дія». Це дозволяє переглядачам звіту отримувати доступ до різних дій усередині звіту.

Дії, до яких засіб перегляду звітів не має дозволу на доступ, не відображаються в меню «Дії», але меню « Дії» завжди відображається, якщо робочий цикл для звітів робочого циклу не завершено, а завдання для звітів «Прочитано та зрозуміло» не завершено.

Дії робочого процесу

У звітах про робочі цикли меню «Дії» відображає ті самі параметри, що й на сторінці «Активні робочі цикли» або панелі «Активний робочий цикл», наприклад, «Додати учасників» для робочих циклів або «Перепризначити» для завдань.

Конфігурація звіту визначає, які дії відображаються: якщо рядок у звіті не містить інформації на рівні завдання, у меню « Дії» відображаються лише параметри робочого процесу.

Поля формул

Поля формул дозволяють визначати формули у ваших звітах. Подібно до створення поля формули об'єкта, ви можете вибрати об'єкт з повного списку у звіті.

Зверніть увагу, що поля формул наразі доступні лише в табличних звітах. Умовні поля та матричні звіти наразі не підтримуються.

Ви можете додавати поля формул як стовпці у звіті та використовувати формули для групування, сортування та фільтрації.

1. У розділі «Поля формул» виберіть «Створити поле формули» .
2. Виберіть об'єкт.
3. Введіть мітку.
4. Виберіть тип повернення.
5. Введіть максимальну довжину.
6. Введіть формулу-вираз.
7. Натисніть «Перевірити синтаксис». SiteVault повідомить вам, чи ваш вираз є дійсним.
8. Натисніть кнопку «Зберегти».

Щоб редагувати або видалити поле формули, клацніть напис формули.

Умовні поля

Умовні поля дозволяють налаштовувати мітки на основі значень інших полів. Наприклад, умовне поле «Група статусів» може переглядати статус документа для документів з різними життєвими циклами та групувати ці статуси разом: мітка «Завершено » для «Затверджено», «Затверджено для використання », «Затверджено для розповсюдження» та «В процесі» для «Очікує на розгляд», «На розгляді», «На затвердженні» тощо. Потім ви можете використовувати умовне поле для групування або як стовпець у табличному звіті. Ви не можете використовувати умовні поля як фільтри у звіті.

1. У розділі «Умовні поля» виберіть «Створити умовне поле».
2. Введіть підпис для умовного поля.
3. Натисніть кнопку «Створити категорію».
4. Виберіть поле, оператор і значення. Зверніть увагу, що оператор «дорівнює» має збігатися лише в одному полі, тоді як оператор «In» дозволяє вибрати кілька полів.
5. Виберіть колір для підпису за допомогою палітри кольорів. Це забарвлює стовпці, смужки та сектори на інформаційній панелі.
6. Додатково: За потреби визначте кілька умов, натиснувши «Додати умову». У кожній категорії можна мати до п’яти умов.
7. Додатково: За потреби визначте кілька категорій, натиснувши «Створити категорію».
8. Заповніть поле «Категорія за замовчуванням». Якщо жодна з інших умов не виконується, буде використано назву та колір категорії за замовчуванням.
9. Натисніть кнопку «Зберегти».

Звіти оцінюють категорії по порядку. Якщо запис відповідає умовам першої категорії, SiteVault застосовує мітку першої категорії. Якщо запис не відповідає умовам, SiteVault оцінює наступну категорію. Категорія за замовчуванням застосовується до записів, які не відповідають жодній з умов.

Увімкнення псевдонімів фільтрів і стовпців

Вибір прапорця «Увімкнути фільтри та псевдоніми стовпців» дозволяє встановити псевдоніми, які відображатимуться для стовпців (лише табличних) та фільтрів у засобі перегляду звітів і в експортованому звіті. Цей параметр також дозволяє видалити стовпець «Ім’я» для кожного об’єкта звітування. Псевдоніми особливо корисні для звітів, що надсилаються до регуляторних органів, які очікують певних правил іменування для стовпців і фільтрів.

Об'єднання запитів звіту

Встановлення прапорця «Об’єднати запити звітів» у розділі «Додаткові параметри» дозволяє SiteVault об’єднувати запити звітів з однаковим об’єктом, міткою, оператором і типом даних в один запит, що спрощує повторювані фільтри у складних табличних звітах. Об’єднання запитів звітів не впливає на фільтри звіту або експортовану титульну сторінку звіту.

Запуск звітів у фоновому режимі

Під час створення або редагування звіту ви можете вибрати його запуск у фоновому режимі. SiteVault сповіщає вас, коли результати звіту готові до перегляду, дозволяючи вам продовжувати роботу під час виконання звіту. Ви можете вибрати посилання в сповіщенні, щоб отримати доступ до результатів.

Ви можете запустити звіт у фоновому режимі на сторінці «Звіти» або на сторінці редагування звіту. На сторінці «Звіти» виберіть меню « Дії» поруч із назвою звіту та виберіть «Запустити у фоновому режимі ». На сторінці редагування звіту виберіть «Запустити», а потім виберіть «Запустити у фоновому режимі».

Обмеження

На звіти, що виконуються у фоновому режимі, поширюються такі обмеження:

• Ви можете одночасно запускати до п'яти звітів у фоновому режимі.
• Звіти будуть доступні лише через дві години.
• Результати кешуються протягом 35 днів. Кешовані результати залежать від користувача.