---

Основні параметри звіту

На першому екрані створення звіту вибрані параметри керують результатами, які відображаються у вашому звіті, і форматом звіту.

Тип звіту

Тип звіту визначає «об’єкти звітування» для нового звіту. Наприклад, «Документ» означає, що ваш звіт розглядатиме лише документи, тоді як «Продукт із кампанією» означає, що ваш звіт розглядатиме записи про продукт і кампанію. Докладніше про типи звітів.

Тип документа

Вибравши тип документа на сторінці «Створити звіт», ви:

• Обмежте документи у звіті лише документами з указаним типом, підтипом або класифікацією документа. Це також можна зробити, створивши фільтри в конструкторі звітів.
• Обмежує поля документа, доступні для вибору як стовпці, фільтри тощо. Без вибору типу документа доступні всі поля документа. Якщо вибрано тип документа, доступні лише поля, визначені для вибраного типу та його підтипів або класифікацій.

Включно з попередніми версіями документів

За замовчуванням звіти містять лише останню версію документа з одним рядком для кожного документа. Якщо встановити прапорець «Включити попередні версії документа», усі попередні версії документа будуть включені.

Формат звіту

Формат звіту визначає, чи буде звіт табличним чи матричним:

• Табличні звіти показують окремі записи в рядках звіту та можуть включати багато стовпців, наприклад, перелік сайтів за дослідженням із такими відомостями про сайт, як статус і місцезнаходження.
• Матричні звіти групуються за значеннями для вибраних полів у стовпцях і рядках і виконують підсумкове обчислення в клітинках, наприклад, середній час перегляду MLR за координатором і підтипом.

Спеціальні колонки

Більшість стовпців просто використовують поля документа або об’єкта, але деякі стовпці є показниками, характерними для звітів. Вони доступні лише в табличних звітах.

Стовпці підрахунку записів

Табличні звіти пропонують стовпці «підрахунок» для кожного об’єкта звітності, наприклад, кількість документів. Ви можете відобразити значення підрахунку як число або відсоток від загальної суми. Наприклад, у звіті, який групує документи за продуктами, ви можете показати відсоток документів для кожного продукту від загальної кількості документів у звіті.

Різні підрахунки записів

За замовчуванням SiteVault відображає дублікати записів і включає дублікати в загальну кількість. Повторювані записи з’являються у звітах із кількома об’єктами та поданнями, де кілька об’єктів або записів використовують той самий ідентифікатор. Якщо ви групуєте рядки в табличному звіті, ви можете переглядати кількість окремих записів. У редакторі звітів виберіть спадне меню «Функція» в стовпці «Ідентифікатор» і виберіть «Відмінна кількість». Ви можете переглядати окремі підрахунки у вигляді чисел або відсотків. Ви також можете сортувати за окремою кількістю.

Стовпці дій

У деяких звітах можна додати стовпець «Дія». Це дозволяє користувачам звіту отримувати доступ до різноманітних дій у звіті.

Дії, до яких засіб перегляду звітів не має дозволу на доступ, не відображаються в меню «Дії», але меню «Дії» завжди з’являється, якщо робочий процес не завершено для звітів робочого циклу або завдання завершено для звітів «Прочитано та зрозуміло».

Дії робочого процесу

У звітах про робочий процес меню «Дії» відображає ті самі параметри, що й сторінка «Активні робочі процеси» або панель «Активний робочий процес», наприклад «Додати учасників» для робочих процесів або «Перепризначити» для завдань.

Конфігурація звіту визначає, які дії є видимими: якщо рядок у звіті не містить інформації на рівні завдання, у меню «Дії» відображаються лише параметри робочого процесу.

Поля формул

Поля формул дозволяють визначати формули у звітах. Подібно до створення поля формули об’єкта, ви можете вибрати з повного списку об’єктів у звіті.

Зауважте, що поля формул наразі доступні лише в табличних звітах. Умовні поля та матричні звіти наразі не підтримуються.

Ви можете додати поля формул як стовпці у свій звіт і використовувати формули для групування, сортування та фільтрації.

1. У розділі «Поля формули» виберіть «Створити поле формули» .
2. Виберіть об'єкт.
3. Введіть мітку.
4. Виберіть тип повернення.
5. Введіть максимальну довжину.
6. Введіть формулу-вираз.
7. Натисніть Перевірити синтаксис. SiteVault повідомить вам, чи дійсний ваш вираз.
8. Натисніть Зберегти.

Щоб редагувати або видалити поле формули, клацніть мітку формули.

Умовні поля

Умовні поля дозволяють налаштовувати мітки на основі інших значень полів. Наприклад, умовне поле «Група статусів» може переглядати статус документа для документів із різними життєвими циклами та групувати ці статуси разом: «Повна мітка» для «Схвалено», «Схвалено для використання», «Схвалено для розповсюдження» та «У процесі розгляду», «На розгляді», «У затвердженні» тощо. Ви можете використовувати умовне поле для групування або як стовпець у табличному звіті. У звіті не можна використовувати умовні поля як фільтри.

1. У розділі «Умовні поля» виберіть «Створити умовне поле».
2. Введіть мітку для умовного поля.
3. Натисніть Створити категорію.
4. Виберіть поле, оператор і значення. Зауважте, що дорівнює має збігатися лише в одному полі, тоді як In дозволяє вибрати кілька полів.
5. Виберіть колір для етикетки за допомогою палітри кольорів. Це забарвлює стовпці, смужки та сектори на інформаційній панелі.
6. Необов’язково: за потреби визначте кілька умов, натиснувши Додати умову. Ви можете мати до п’яти умов у кожній категорії.
7. Додатково: за потреби визначте кілька категорій, натиснувши «Створити категорію».
8. Заповніть категорію за замовчуванням. Якщо жодна з інших умов не виконується, використовуватимуться позначка категорії та колір за замовчуванням.
9. Натисніть Зберегти.

Звіти оцінюють категорії в порядку. Якщо запис відповідає умовам першої категорії, SiteVault застосовує мітку першої категорії. Якщо запис не відповідає умовам, SiteVault оцінює наступну категорію. Категорія за замовчуванням застосовується до записів, які не відповідають жодній із умов.

Увімкнення фільтрів і псевдонімів стовпців

Установлення прапорця «Увімкнути фільтр і псевдоніми стовпців» дозволяє встановити псевдоніми, які відображатимуться для стовпців (лише табличних) і фільтрів у засобі перегляду звітів і в експортованому звіті. Цей параметр також дозволяє видалити стовпець Ім’я для кожного об’єкта звітування. Псевдоніми особливо корисні для звітів, надісланих до регуляторних органів, які очікують певних імен для стовпців і фільтрів.

Об’єднання підказок звіту

Установлення прапорця «Об’єднати підказки звіту» в розділі «Додаткові параметри» дозволяє SiteVault об’єднувати підказки звіту з тим самим об’єктом, міткою, оператором і типом даних в одне підказка, спрощуючи повторювані фільтри в складних табличних звітах. Об’єднання підказок звіту не впливає на фільтри звіту чи титульну сторінку експортованого звіту.

Створення звітів у фоновому режимі

Під час створення або редагування звіту ви можете запустити його у фоновому режимі. SiteVault сповіщає вас, коли результати звіту готові для перегляду, дозволяючи вам продовжувати роботу під час виконання звіту. Ви можете вибрати посилання в сповіщенні, щоб отримати доступ до результатів.

Ви можете запустити звіт у фоновому режимі зі сторінки «Звіти» або зі сторінки редагування звіту. На сторінці «Звіти» виберіть меню «Дії» поруч із назвою звіту та виберіть «Запускати у фоновому режимі». На сторінці редагування звіту виберіть «Запустити» та виберіть «Запуск у фоновому режимі».

Обмеження

До звітів, створених у фоновому режимі, застосовуються такі обмеження:

• Одночасно можна запускати до п’яти звітів у фоновому режимі.
• Звіти закінчаться через дві години.
• Результати кешуються протягом 35 днів. Кешовані результати залежать від користувача.