Хто може виконати це завдання?
- Адміністратори та персонал центру з розширеним дозволом на управління фінансами
Огляд
Оплачувані статті – це послуги та заходи, надані вашим центру під час дослідження, які можуть бути стягнуті зі спонсора, як визначено в бюджеті дослідження.
На вкладці «Оплачувані товари» наведено повний список усіх оплачуваних товарів.
- Плата за участь (захід та візит) автоматично генеруватиме оплачувані статті після завершення візитів учасників.
-
Плата за використання центру може бути використана для створення оплачуваних позицій на ситуаційній основі протягом процесів виставлення рахунків-фактур та узгодження платежів.
- Під час створення зборів центру поля накладних витрат та утримань за замовчуванням звільнені від оподаткування, але їх можна редагувати за потреби.
- Налаштовувані позиції, що підлягають оплаті, можна створювати будь-коли для документування непланованих коригувань рахунків, таких як перехідні витрати, кредити та коригування комісій.
- Використовуйте фільтри для групування оплачуваних товарів для ефективного відстеження та виставлення рахунків.
- Після того, як оплачуваний елемент пов’язано з рахунком-фактурою або платежем, його не можна змінити.
- Параметри експорту доступні в меню «Дії».
Переглянути оплачувані товари
Щоб переглянути оплачувані товари, виконайте наведені нижче дії.
- Перейдіть до розділу Фінанси > Оплачувані статті.
- У таблиці відображаються статті, що підлягають оплаті, включаючи дату нарахування, ідентифікатор учасника, візит та утримані суми (якщо застосовується).
- Використовуйте меню «Дії», щоб редагувати стовпці та налаштовувати вигляд. Ці налаштування зберігатимуться між входами в систему.
-
Використовуйте
фільтри
у верхній частині таблиці, щоб сортувати та керувати відображеними елементами:
- Дата нарахування: Обмежте перегляд певним діапазоном дат нарахування.
- Ідентифікатор учасника: перегляд комісій, пов’язаних із певним учасником.
- Відвідування: Обмежте перегляд одним або кількома конкретними відвідуваннями.
-
Утримано:
Включити або виключити утримані частини кожного оплачуваного товару.
- Якщо ваш центру використовує утримання податку, додайте стовпець «Утримано» та відфільтруйте утримані елементи під час створення рахунків-фактур, оскільки вони не будуть оплачені негайно.
- Виставляється рахунок: Фільтруйте результати на основі того, чи є оплачуваний товар виставляється рахунком.
Створення оплачуваних товарів
Окрім плати за відвідування, ви можете вручну створювати оплачувані елементи (спеціальні витрати, такі як початкові збори) зі списку доступних зборів за центру або створювати власну оплачувану позицію для коригувань, таких як перехідні витрати, кредити та коригування зборів.
Щоб створити оплачувані товари, виконайте наведені нижче дії.
- Перейдіть до розділу Фінанси > Оплачувані товари.
- Виберіть + Створити оплачуваний елемент.
-
Виберіть один із наведених нижче варіантів:
- Налаштовуваний оплачуваний елемент: заповніть обов’язкові поля та за потреби пов’яжіть елемент із учасником або візитом, а потім збережіть.
-
Плата з центру:
- Установіть відповідні прапорці для оплачуваних позицій, які потрібно створити.
- Вкажіть кількість для кожного вибраного товару, якщо це можливо.
- Оновіть дату нарахування, щоб відобразити очікувану дату нарахування комісії.
- Виберіть Зберегти.
- Примітка: Для власноруч створених оплачуваних позицій автоматично встановлюється статус «До рахунків-фактур».
