eISF

Узнайте, как создать электронную папку eBinder, а также загружать и управлять документами.

Загрузка, утверждение и запуск рабочих процессов с документами

Процесс загрузки в Study eBinder включает в себя возможность перевода документов в стабильное состояние, заверения копий и/или запуска рабочего процесса (электронная подпись, чтение и понимание или просмотр). Документы, загруженные в Study eBinder, также доступны в библиотеке.

Выполните следующие шаги, чтобы загрузить документы непосредственно в Study eBinder:

Примечание. Поля, отображаемые в разделе «Подробности», в основном зависят от типа документа, выбранного на шаге 2.

  1. Доступ к документам > Исследование eBinder.
  2. Выберите один из способов загрузки ниже:
    • Загрузить (выберите кнопку «Загрузить»)
      • Выберите локально сохраненные документы.
      • Выберите Открыть.
    • Перетаскивание
      • В открытом окне браузера Study eBinder выберите локально сохраненные документы на вашем компьютере.
      • Используйте курсор для перетаскивания документов из локальной папки в папку eBinder или в таблицу eBinder.
  3. Для каждого документа:
    • Выберите тип документа. Чтобы классифицировать документ позже, выберите «Классифицировать позже (переместить в папку входящих документов)» и перейдите к следующему документу.
    • Выберите состояние загрузки:
      • Черновик: Документ требует дополнительной обработки/проверки (обновления, подписи и т. д.).
      • Конечное состояние: (метка состояния зависит от типа документа, выбранного на предыдущем этапе): документ завершен и не требует дальнейшей обработки.
    • Дополнительные действия:
      • Чтобы выполнить копирование сертификации, выберите Дополнительные действия > Выполнить копирование сертификации.
        • Если документ является исходным документом, проверьте, является ли он точной или отредактированной копией.
      • Чтобы инициировать рабочий процесс, выберите соответствующий рабочий процесс в разделе «Дополнительные действия».
        • Заполните обязательные поля в диалоговом окне «Начать рабочий процесс».
        • Примечание: рабочие процессы недоступны для документов с ограниченным доступом.
    • Заполните поле «Описание» сведениями, не указанными в других полях документа.
    • Заполните поле «Дата документа», указав наиболее значимую дату, которая позволит однозначно идентифицировать эту версию документа (например, дату версии, дату утверждения, дату окончания журнала, дату встречи и т. д.).
    • Заполните необязательное поле «Дата начала» (если доступно). Эта дата должна соответствовать самой ранней дате регистрации или сбора данных в данном документе. Последняя дата регистрации данных в данном документе должна быть указана в полях «Дата документа» или «Дата окончания».
    • Поле «Дата истечения срока действия» (если доступно) с датой истечения срока действия документа.
    • Если документ должен иметь ограниченную видимость, чтобы не раскрывать личную информацию, или исследование замаскировано или скрыто, выберите Да в поле Ограничено.
    • Заполните оставшиеся поля.
  4. Выберите Сохранить.
SiteVault
Обратная связь