Para obter uma visão geral dos seus documentos e atividades de monitoramento, o SiteVault oferece diversas ferramentas de geração de relatórios:
Painel de avaliação do monitor
Este painel é um painel padrão e não pode ser editado. No entanto, você pode fazer uma cópia do painel (menu Todas as Ações) e editá-lo de acordo com suas preferências.
- Acesse Relatórios > Painéis.
- Selecione o Painel de Revisão do Monitor.
- Selecione e aplique um filtro de estudo (obrigatório no primeiro acesso; edite conforme necessário).
- Selecione os dados ou a imagem em um bloco para acessar o relatório que fornece uma visão geral (disponível para a maioria dos blocos).
Relatórios de monitoramento padrão
O SiteVault oferece relatórios padrão predefinidos com dados e ferramentas frequentemente solicitados pelos monitores. Os relatórios padrão não podem ser editados. No entanto, você pode fazer uma cópia de um relatório (Menu Todas as Ações > Copiar Registro) e editá-lo de acordo com suas preferências.
- Acesse Relatórios > Relatórios.
- Consulte a lista de relatórios disponíveis. A coluna Descrição fornece detalhes sobre os dados de cada relatório.
- Selecione um relatório para visualizar os dados.
-
O menu Todas as Ações oferece as seguintes ações:
- Executar em segundo plano
- Copiar registro (faça uma cópia do relatório e edite-o de acordo com suas preferências)
- Opções de exportação
- Registro de auditoria
- Configurações de compartilhamento
Criar um relatório
Você pode criar seu próprio relatório do SiteVault, adaptado às suas preferências.
- Acesse Relatórios > Relatórios.
- Selecione o botão + Criar no canto superior direito.
- Selecionar + Relatar.
- Selecione o tipo de relatório. Isso determinará os dados disponíveis na próxima página.
- Se solicitado, preencha todos os campos obrigatórios.
- Dê um nome ao relatório. Se você pular esta etapa, poderá inserir esses detalhes ao salvar o relatório.
- Opcionalmente, forneça uma descrição do relatório.
- Selecione o formato desejado.
- Selecione Continuar.
- Opcionalmente, crie os campos de fórmula que preferir.
- Opcionalmente, crie quaisquer campos condicionais de sua preferência.
- Opcionalmente, preencha os detalhes do filtro de sua preferência.
- Consulte as opções avançadas para verificar se há alguma ferramenta/configuração aplicável.
- Selecione Executar para executar o relatório.
- Se estiver satisfeito com as configurações do relatório ou se desejar retornar a ele mais tarde, selecione Salvar.
