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Aprenda a usar o SiteVault e comece a usar rapidamente

Procurando

O SiteVault utiliza um poderoso mecanismo de busca para ajudar você a encontrar documentos e anexos. Você pode realizar buscas básicas na barra de pesquisa principal ou buscas mais detalhadas usando a Busca Avançada. Na barra de pesquisa principal, você também pode selecionar o tipo de documento que deseja encontrar.

Sobre Pesquisas de Documentos

Ao pesquisar documentos, selecione " Todos os Documentos" ou um tipo específico de documento na barra de pesquisa. A pesquisa de documentos encontra documentos com valores de campo que correspondem aos termos pesquisados ​​e, em seguida, destaca o texto correspondente ao exibir os resultados da pesquisa. A pesquisa e o destaque incluem quaisquer palavras configuradas como sinônimos para os seus termos de pesquisa, bem como palavras correspondidas por derivação.

Para pesquisas mais detalhadas que podem incluir conteúdo de documentos (pesquisa de texto completo) e anexos, você pode usar a Pesquisa Avançada.

Em algumas situações, o SiteVault converte seus termos de pesquisa em filtros relevantes usando a Filtragem Inteligente.

Sobre a pesquisa de relatórios

Para pesquisar em relatórios, selecione Relatórios na barra de pesquisa. O SiteVault pesquisa por nome, tipo de relatório, descrição e a maioria dos campos do relatório. O SiteVault exibe os relatórios correspondentes em uma visualização filtrada na aba Relatórios. Para salvar essa visualização para uso futuro, clique em Salvar visualização como.

A Pesquisa Básica permite que você realize consultas simples pesquisando dentro dos campos do documento.

  1. No menu suspenso da barra de pesquisa, selecione os documentos que deseja pesquisar.
  2. Clique no campo de pesquisa na barra de navegação principal. O SiteVault exibe automaticamente os documentos visualizados mais recentemente. Se estiver procurando por um deles, clique nele na lista de pré-visualização. Caso contrário, continue com os próximos passos.
  3. Comece a digitar um ou mais termos na caixa de pesquisa. Para pesquisar uma sequência exata, use aspas duplas em torno dos termos ( "educação do paciente" ). A lista de pré-visualização é atualizada a cada caractere inserido para sugerir termos de pesquisa e até cinco (5) resultados relevantes.
  4. Escolha um documento na lista de visualização, pressione Enter para ver todos os resultados ou clique em Pesquisa avançada para realizar uma consulta mais complexa.
  5. Opcional: Se o conjunto de resultados da pesquisa for muito grande, aplique filtros na página de resultados para ajudar a encontrar o documento. O SiteVault preserva as configurações do filtro quando você modifica sua pesquisa, inicia uma nova ou inicia uma Pesquisa Avançada.
  6. Na página de resultados da pesquisa, clique no nome do documento para visualizá-lo.

Se o conjunto de resultados da pesquisa for muito grande, você pode aplicar filtros na página de resultados para ajudar a encontrar documentos específicos. O SiteVault preserva as configurações do filtro quando você modifica sua pesquisa ou inicia uma nova.

Ao clicar no campo de pesquisa na maioria das áreas do SiteVault, a pesquisa padrão é para todos os documentos na guia Biblioteca.

A Pesquisa Avançada permite que você execute consultas mais complexas em documentos pesquisando em campos específicos, incluindo anexos, alterando o operador de pesquisa e pesquisando no conteúdo do documento.

  1. Clique no ícone de binóculos na barra de pesquisa ou em Pesquisa Avançada na lista de pré-visualização da pesquisa. O SiteVault preserva as configurações do filtro quando você inicia uma Pesquisa Avançada.
  2. Preencha quantos critérios forem necessários. Se configurado, você pode realizar uma busca expandida em uma aba ou coleção específica selecionando-a no menu suspenso "Pesquisar em ".
  3. Para realizar uma pesquisa geral, além da pesquisa específica do campo que você inseriu, selecione " Incluir conteúdo no escopo da pesquisa" e insira os termos de pesquisa nos campos " Qualquer uma destas palavras" ou "Todas estas palavras", dependendo do operador de pesquisa que você deseja usar. Você pode usar ambos os campos, se necessário.

Por padrão, as pesquisas incluem apenas documentos e campos de documentos. Selecione Incluir Conteúdo para incluir o conteúdo do documento ao usar a Pesquisa Avançada. Selecione Incluir Anexos para pesquisar correspondências em anexos de documentos.

Se você inserir um termo de pesquisa no campo "Todas as palavras" com " Incluir conteúdo" e "Incluir anexos" selecionados, o SiteVault realizará uma pesquisa separada para cada escopo de pesquisa. Além disso, uma terceira pesquisa será realizada nos metadados do documento. O termo de pesquisa deve aparecer em pelo menos um dos escopos de pesquisa para gerar resultados.

Pesquisando em uma visualização salva

O SiteVault permite que você pesquise em qualquer visualização padrão ou salva, preservando todos os filtros e configurações de visualização ao realizar a pesquisa. Para isso, selecione a visualização na qual deseja pesquisar. O nome da visualização aparece na barra de pesquisa para que você saiba em qual visualização está pesquisando.

Após receber os resultados da pesquisa, você pode continuar adicionando e removendo filtros. Clique em "Salvar Visualização" para atualizar a visualização com as novas configurações de filtro.

O SiteVault não aplica a filtragem inteligente se houver pelo menos um filtro já aplicado.

Sobre documentos perdidos

Se você não conseguir encontrar um documento por meio de uma pesquisa, há várias possibilidades:

  • Você não recebeu permissão para visualizar o documento. Somente os documentos para os quais você tem permissão de visualização aparecem nos resultados da pesquisa. Você pode ter sido atribuído a uma função no documento que não tenha permissões para o estado atual do documento.
  • O termo de pesquisa não corresponde devido a um erro de ortografia na entrada de pesquisa, nos campos do documento ou no conteúdo do documento. O SiteVault não sugere grafias alternativas, como a pesquisa do Google.
  • O documento não existe ou foi excluído.

Limitações

O comprimento máximo de cada termo de pesquisa é de 250 caracteres.

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