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Aprenda a construir seu eBinder e fazer upload e gerenciar documentos

Carregar, aprovar e iniciar fluxos de trabalho em documentos

O processo de upload do Study eBinder inclui a opção de mover documentos para seu estado estável, executar a certificação de cópia e/ou iniciar um fluxo de trabalho (eSignature, Read and Understand ou Review). Os documentos enviados para o eBinder também estão presentes na Biblioteca.

Conclua as seguintes etapas para enviar documentos diretamente para o Study eBinder:

Observação: os campos exibidos na seção Detalhes dependem principalmente do Tipo de Documento selecionado na Etapa 2.

  1. Acessar Documentos > Estudar eBinder.
  2. Selecione um dos métodos de upload abaixo:
    • Carregar (selecione o botão Carregar)
      • Selecione os documentos salvos localmente.
      • Selecione Abrir.
    • Arraste e solte
      • Com a janela do navegador Study eBinder aberta, selecione os documentos salvos localmente no seu computador.
      • Use o cursor para arrastar e soltar documentos de uma pasta local para uma pasta do eBinder ou para a tabela do eBinder.
  3. Para cada documento:
    • Selecione o Tipo de Documento.
    • Selecione o estado de upload:
      • Rascunho: O documento requer processamento/revisão adicional (atualizações, assinaturas, etc.).
      • Estado final: (o rótulo do estado depende do tipo de documento escolhido na etapa anterior): o documento está completo, sem necessidade de processamento adicional.
    • Ações adicionais:
      • Para executar a Certificação de Cópia, selecione Ações Adicionais > Executar Certificação de Cópia.
        • Se o documento for um documento de origem, verifique se o documento é uma cópia exata ou redigida.
      • Para iniciar um fluxo de trabalho, selecione o fluxo de trabalho apropriado em Ações adicionais
        • Preencha os campos obrigatórios na caixa de diálogo Iniciar fluxo de trabalho.
    • Preencha o campo Descrição com detalhes não capturados em outros campos do documento.
    • Preencha o campo Data do documento com a data mais significativa para identificar exclusivamente esta versão do documento (por exemplo, data da versão, data de aprovação, data de término do registro, data da reunião, etc.).
    • Se disponível, preencha o campo opcional Start Date. Esta data deve refletir a data mais antiga de gravação ou captura neste documento. A data mais recente de gravação de dados neste documento deve ser adicionada nos campos Document Date ou End Date.
    • Se disponível, o campo Data de Expiração com a data em que o documento deve expirar.
    • Preencha os campos restantes.
  4. Selecione Salvar.
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