O processo de upload do Study eBinder inclui a opção de mover documentos para seu estado estável, executar a certificação de cópia e/ou iniciar um fluxo de trabalho (eSignature, Read and Understand ou Review). Os documentos enviados para o eBinder também estão presentes na Document Library.
Conclua as seguintes etapas para enviar documentos diretamente para o Study eBinder:
Observação: os campos exibidos na seção Detalhes dependem principalmente do Tipo de Documento selecionado na Etapa 2.
- Acesse o Study eBinder.
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Selecione um dos métodos de upload abaixo:
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Carregar
(selecione o botão Carregar)
- Selecione os documentos salvos localmente.
- Selecione Abrir.
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Arraste e solte
- Com o eBinder aberto, selecione os documentos salvos localmente no seu computador.
- Use o cursor para arrastar e soltar documentos de uma pasta local para uma pasta do eBinder ou para a tabela do eBinder.
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Carregar
(selecione o botão Carregar)
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Para cada documento:
- Selecione o tipo de documento.
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Selecione o estado de upload:
- Rascunho: O documento requer processamento/revisão adicional (atualizações, assinaturas, etc.).
- Estado final: (o rótulo do estado depende do tipo de documento escolhido na etapa anterior): o documento está completo, sem necessidade de processamento adicional.
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Ações adicionais:
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Para executar
a Certificação de Cópia, selecione Ações Adicionais > Executar Certificação de Cópia.
- Se o documento for um documento de origem, verifique se o documento é uma cópia exata ou redigida.
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Para
iniciar um fluxo de trabalho, selecione o fluxo de trabalho apropriado em Ações adicionais
- Preencha os campos obrigatórios na caixa de diálogo Iniciar fluxo de trabalho.
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Para executar
a Certificação de Cópia, selecione Ações Adicionais > Executar Certificação de Cópia.
- Insira uma descrição do documento. Inclua detalhes não capturados em outros campos do documento.
- Preencha o campo Data do documento com a data mais significativa para identificar exclusivamente esta versão do documento (por exemplo, data da versão, data de aprovação, data de término do registro, data da reunião, etc.).
- Se disponível, preencha o campo opcional Start Date. Esta data deve refletir a data mais antiga de gravação ou captura neste documento. A data mais recente de gravação de dados neste documento deve ser adicionada nos campos Document Date ou End Date.
- Se disponível, o campo Data de Expiração com a data em que o documento deve expirar.
- Preencha os campos restantes.
- Selecione Salvar para concluir o processo.