Observação: Os passos desta seção são para a criação de novos documentos. Se você estiver adicionando uma versão atualizada de um documento que já existe no SiteVault, atualize a versão do documento.
Embora você possa optar por criar documentos na Biblioteca de Documentos, o Study eBinder permite o upload e a aprovação simultâneos de documentos.
Carregar documentos na biblioteca
- Acessar documentos > Biblioteca.
- Selecione Criar.
- Selecione "Carregar" na caixa de diálogo e, em seguida, selecione "Continuar".
- Você pode arrastar e soltar os arquivos na área azul ou selecionar "Escolher". O envio de vários arquivos cria vários documentos.
- Selecione Classificar documentos agora, pesquise e selecione o tipo de documento e, em seguida, selecione Próximo.
- Preencha os campos obrigatórios e quaisquer campos adicionais, conforme necessário.
- Caso seja necessária a autenticação de cópia, preencha o campo Cópia ou Original. Utilize o texto que aparece ao passar o cursor para obter orientações.
- Selecione Salvar.
O SiteVault cria o documento com o status de Rascunho. Quando apropriado, você pode mover o documento para o estado aprovado/final a partir da Biblioteca (veja abaixo) ou do Study eBinder (aprovação em lote disponível).
Finalizar ou aprovar um documento na biblioteca.
- Acessar documentos > Biblioteca.
- Localize e selecione o documento.
- No menu Todas as ações do documento, selecione Alterar status para {XXXX}, onde “XXXX” é o status final do tipo de documento.
- Preencha o campo Data do Documento.
-
Ações adicionais
- Se nenhuma outra ação for necessária, selecione Salvar para concluir o processo.
-
Se for necessária
a certificação de cópia, selecione "
Executar certificação de cópia".
- Preencha a cópia autenticada.
- Selecione Salvar para concluir o processo.
Você também pode aprovar/finalizar documentos individualmente ou em lote a partir do Study eBinder.
