Chociaż możesz zdecydować się na tworzenie dokumentów w Bibliotece Dokumentów, Badanie eBinder umożliwia jednoczesne przesyłanie i zatwierdzanie dokumentów.

Prześlij dokumenty do biblioteki

1. Dostęp do Dokumentów > Biblioteka.
2. Wybierz Utwórz.
3. W oknie dialogowym wybierz opcję Prześlij, a następnie wybierz opcję Kontynuuj.
4. Przeciągnij i upuść pliki w niebieskim obszarze lub wybierz opcję Wybierz. Przesyłanie wielu plików powoduje utworzenie wielu dokumentów.
5. Wybierz opcję Klasyfikuj dokumenty teraz, wyszukaj i wybierz typ dokumentu, a następnie wybierz Dalej.
6. Wypełnij wymagane pola i wszelkie dodatkowe pola, jeśli zajdzie taka potrzeba.
7. Jeśli wymagane jest poświadczenie kopii, wypełnij pole „Kopia” lub „Oryginał”. Skorzystaj z tekstu wyświetlanego po najechaniu kursorem, aby uzyskać wskazówki.
8. Wybierz Zapisz.

SiteVault tworzy dokument w wersji roboczej. W razie potrzeby możesz przenieść dokument do wersji zatwierdzonej/ostatecznej z Biblioteki (patrz poniżej) lub z eBindera Badanie (dostępne jest zatwierdzanie zbiorcze).

Zakończ lub zatwierdź dokument w bibliotece

1. Dostęp do Dokumentów > Biblioteka.
2. Znajdź i wybierz dokument.
3. Z menu Wszystkie akcje dokumentu wybierz opcję Zmień status na {XXXX}, gdzie „XXXX” jest ostatecznym statusem typu dokumentu.
4. Wypełnij pole Data dokumentu.
5. Dodatkowe działania
   • Jeśli nie są wymagane żadne dalsze działania, wybierz opcję Zapisz, aby zakończyć proces.
   • Jeżeli wymagane jest poświadczenie kopii, wybierz opcję Wykonaj poświadczenie kopii.
     • Wypełnij kopię poświadczenia.
     • Aby zakończyć proces, wybierz opcję Zapisz.

Możesz również zatwierdzać/finalizować dokumenty pojedynczo lub zbiorczo z poziomu Badanie eBinder.