Kto może wykonać to zadanie?
- Administratorzy i pracownicy Lokacja z rozszerzonym pozwoleniem na zarządzanie finansami
Przegląd
Pozycje podlegające rozliczeniu to usługi i działania świadczone przez Twoją lokacja w trakcie badanie, którymi można obciążyć sponsora zgodnie z budżetem badanie.
Karta Pozycje rozliczeniowe zawiera pełną listę wszystkich pozycji rozliczeniowych.
- Opłaty za uczestnictwo (za aktywność i wizytę) będą automatycznie generować pozycje podlegające rozliczeniu po zakończeniu wizyt uczestników.
-
Opłaty za Lokacja mogą być wykorzystywane do generowania pozycji podlegających rozliczeniu w trybie ad hoc podczas całego procesu fakturowania i uzgadniania płatności.
- Podczas tworzenia opłat za lokacja pola dotyczące narzutów i potrąceń są domyślnie wyłączone, ale można je edytować w razie potrzeby.
- W dowolnym momencie można utworzyć niestandardowe pozycje rozliczeniowe w celu udokumentowania nieujętych w budżecie korekt rozliczeniowych, takich jak koszty przeniesione, kredyty i korekty opłat.
- Użyj filtrów do grupowania pozycji podlegających rozliczeniu, co pozwoli na efektywne śledzenie i fakturowanie.
- Po powiązaniu pozycji rozliczeniowej z fakturą lub płatnością nie można jej już zmienić.
- Opcje eksportu są dostępne w menu Akcje.
Przegląd pozycji podlegających rozliczeniu
Aby przejrzeć pozycje podlegające rozliczeniu, wykonaj poniższe kroki:
- Przejdź do Finanse > Pozycje rozliczeniowe.
- W tabeli wyświetlane są pozycje podlegające rozliczeniu, w tym data naliczenia, identyfikator uczestnika, wizyta i kwoty wstrzymane (jeśli dotyczy).
- Użyj menu Akcje, aby edytować kolumny i dostosować widok. Ustawienia te zostaną zachowane między logowaniami.
-
Aby sortować i zarządzać wyświetlanymi elementami, użyj
filtrów
znajdujących się u góry tabeli:
- Data naliczenia: ogranicz widok do określonego zakresu dat naliczenia.
- ID uczestnika: Wyświetl opłaty powiązane z konkretnym uczestnikiem.
- Odwiedź: Ogranicz widok do jednej lub kilku konkretnych wizyt.
-
Wstrzymane:
uwzględnij lub wyklucz wstrzymane części każdej pozycji podlegającej rozliczeniu.
- Jeśli w Twojej lokacja stosowane są potrącenia, dodaj kolumnę Wstrzymane i odfiltruj potrącone pozycje podczas tworzenia faktur, ponieważ nie zostaną one opłacone natychmiast.
- Możliwość fakturowania: Filtruj wyniki na podstawie tego, czy pozycja podlegająca fakturowaniu jest możliwa do fakturowania.
Utwórz pozycje rozliczeniowe
Oprócz opłat uzależnionych od liczby wizyt możesz ręcznie tworzyć pozycje rozliczeniowe (koszty doraźne, takie jak opłaty początkowe) z listy dostępnych opłat za Lokacja lub utworzyć niestandardową pozycję rozliczeniową na potrzeby korekt, takich jak koszty przerzucone, kredyty i korekty opłat.
Aby utworzyć pozycje rozliczeniowe, wykonaj poniższe kroki:
- Przejdź do Finanse > Pozycje rozliczeniowe.
- Wybierz + Utwórz pozycję rozliczeniową.
-
Wybierz jedną z następujących opcji:
- Niestandardowa pozycja rozliczeniowa: Uzupełnij wymagane pola i opcjonalnie powiąż pozycję z uczestnikiem lub wizytą, a następnie zapisz.
-
Opłata za Lokacja:
- Zaznacz odpowiednie pola wyboru pozycji rozliczeniowych, które chcesz utworzyć.
- Jeżeli ma to zastosowanie, określ ilość dla każdego wybranego elementu.
- Zaktualizuj datę naliczenia, aby uwzględnić przewidywany termin zapłaty opłaty.
- Wybierz Zapisz.
- Uwaga: Niestandardowo utworzone pozycje podlegające rozliczeniu są automatycznie ustawiane jako podlegające fakturowaniu.
