Uwaga: Chociaż nowa karta Finanse (gdzie można zarządzać informacjami CTMS ) jest wyświetlana wszystkim użytkownikom SiteVault, CTMS jest obecnie dostępny wyłącznie dla wczesnych użytkowników.
- Administratorzy i pracownicy Lokacja z dodatkowym pozwoleniem na wszystkie Badania, budżety i umowy
Przegląd
Pozycje podlegające rozliczeniu to usługi i działania świadczone przez lokacja w trakcie badanie, którymi można obciążyć sponsora, zgodnie z definicją zawartą w umowie o badanie.
Karta Pozycje rozliczeniowe zawiera pełną listę wszystkich pozycji rozliczeniowych.
- Opłaty za uczestnictwo (za aktywność i wizytę) są generowane automatycznie i można je wystawić na fakturę.
- Opłaty za Lokacja są doliczane ad hoc w trakcie procesu fakturowania i uzgadniania płatności.
- Użyj filtrów do grupowania pozycji podlegających rozliczeniu, co pozwoli na efektywne śledzenie i fakturowanie.
- Opcje eksportu są dostępne w menu Akcje.
Przegląd pozycji podlegających rozliczeniu
Aby przejrzeć pozycje podlegające rozliczeniu, wykonaj poniższe kroki:
- Przejdź do Finanse > Pozycje rozliczeniowe.
- W tabeli wyświetlane są pozycje podlegające rozliczeniu, w tym data naliczenia, identyfikator uczestnika, wizyta i kwoty wstrzymane (jeśli dotyczy).
- Użyj menu „Akcje”, aby edytować kolumny i dostosować widok. Ustawienia te zostaną zachowane między logowaniami.
-
Aby sortować i zarządzać wyświetlanymi elementami, użyj
filtrów
znajdujących się u góry tabeli:
- Status: Filtruj według aktualnego statusu pozycji rozliczeniowej (np. Naliczone, Zafakturowane, Zapłacone).
- Uczestnik: Wyświetl opłaty związane z konkretnym uczestnikiem.
- Odwiedź: Ogranicz widok do jednej lub kilku konkretnych wizyt.
-
Wstrzymane:
uwzględnij lub wyklucz wstrzymane części każdej pozycji podlegającej rozliczeniu.
- Jeśli w Twojej lokacja stosowane są potrącenia, dodaj kolumnę Wstrzymane i odfiltruj potrącone pozycje podczas tworzenia faktur, ponieważ nie zostaną one opłacone natychmiast.
Utwórz pozycje podlegające rozliczeniu (opłaty za Lokacja )
Oprócz opłat uzależnionych od liczby wizyt możesz ręcznie tworzyć pozycje rozliczeniowe (koszty doraźne, takie jak opłaty początkowe) z listy dostępnych opłat za Lokacja.
Aby utworzyć pozycje rozliczeniowe, wykonaj poniższe kroki:
- Przejdź do Finanse > Pozycje rozliczeniowe.
- Wybierz + Utwórz pozycję rozliczeniową.
- Przejrzyj listę dostępnych opłat za Lokacja
- Zaznacz odpowiednie pola wyboru pozycji rozliczeniowych, które chcesz utworzyć.
- Jeżeli ma to zastosowanie, określ ilość dla każdego wybranego elementu.
- Zaktualizuj datę naliczenia, aby uwzględnić przewidywany termin zapłaty opłaty.
-
Wybierz
Zapisz.
- Uwaga: Te ręcznie utworzone pozycje podlegające rozliczeniu są automatycznie ustawiane jako podlegające fakturowaniu.
