SiteVault offre diversi strumenti di reporting per fornire una panoramica dei tuoi documenti e delle attività di monitoraggio. Mentre puoi accedere ai report individualmente, la dashboard fornisce una panoramica completa dei dati più richiesti.

Dashboard di monitoraggio delle revisioni per i Sedi

Questa dashboard è uno strumento utile che raccoglie i dati di monitoraggio più richiesti in un'unica vista. Ogni riquadro rappresenta un singolo report o punto dati. Seleziona i dati o l'immagine in un riquadro per accedere al singolo report che fornisce la panoramica. Questa dashboard è una dashboard standard e non può essere modificata. Tuttavia, puoi creare una copia della dashboard (menu Tutte le azioni > Copia record) e modificarla in base alle tue preferenze.

1. Vai a Reporting > Dashboard.
2. Selezionare Monitora dashboard di revisione per i Sedi.
3. Seleziona e applica un filtro allo studio (obbligatorio al primo accesso, modificabile se necessario).
4. Selezionare i dati o l'immagine in un riquadro per accedere al report che fornisce la panoramica (disponibile per la maggior parte dei riquadri).

Rapporti di monitoraggio standard

SiteVault offre report standard preimpostati con dati e strumenti spesso richiesti per assistere i Sedi nel processo di monitoraggio. I report standard non possono essere modificati. Tuttavia, puoi fare una copia di un report (menu Tutte le azioni > Copia record) e modificarlo in base alle tue preferenze.

1. Vai a Reporting > Report.
2. Espandi il filtro del tipo di report per selezionare i report applicabili. Una volta selezionato, considera di salvare la vista (seleziona Salva vista con nome) per un rapido accesso futuro al tuo elenco preferito di report di monitoraggio.

3. Selezionare un report per visualizzare i dati.

Crea un report

Puoi creare il tuo report SiteVault personalizzato, adattandolo alle tue preferenze.

1. Vai a Reporting > Report.
2. Seleziona il pulsante + Crea in alto a destra.
3. Seleziona + Segnala.
4. Seleziona il tipo di report. Questo determinerà i dati disponibili nella pagina successiva.
5. Se richiesto, compilare tutti i campi obbligatori.
6. Fornisci un nome per il report. Se salti questo passaggio, puoi inserire questi dettagli quando salvi il report.
7. Facoltativamente, fornire una descrizione del report.
8. Seleziona il formato preferito.
9. Selezionare Continua.
10. Facoltativamente, puoi creare i campi formula che preferisci.
11. Facoltativamente, puoi creare i campi condizionali che preferisci.
12. Facoltativamente, completa i dettagli del filtro preferito.
13. Consultare le Opzioni avanzate per individuare eventuali strumenti/impostazioni applicabili.
14. Selezionare Esegui per eseguire il report.
15. Se sei soddisfatto delle impostazioni del report o desideri ripristinarle in un secondo momento, seleziona Salva.