Der Upload-Prozess für Studie eBinder bietet die Möglichkeit, Dokumente in ihren endgültigen Zustand zu verschieben, Kopien zu beglaubigen und/oder einen Workflow zu starten (eSignatur, Lesen und Verstehen oder Überprüfen). Hochgeladene Dokumente sind auch in der Bibliothek verfügbar.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Dokumente direkt in den Studie eBinder hochzuladen:
Hinweis: Die im Abschnitt „Details“ angezeigten Felder hängen größtenteils vom in Schritt 2 ausgewählten Dokumenttyp ab.
- Zugriff auf Dokumente > Studie -eBinder.
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Wählen Sie eine der folgenden Upload-Methoden aus:
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Hochladen
(wählen Sie die Schaltfläche „Hochladen“)
- Wählen Sie die lokal gespeicherten Dokumente aus.
- Wählen Sie „Öffnen“.
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Drag & Drop
- Bei geöffnetem Studie eBinder-Browserfenster wählen Sie die lokal auf Ihrem Computer gespeicherten Dokumente aus.
- Verwenden Sie den Cursor, um Dokumente aus einem lokalen Ordner per Drag & Drop in einen eBinder-Ordner oder die eBinder-Tabelle zu ziehen.
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Hochladen
(wählen Sie die Schaltfläche „Hochladen“)
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Für jedes Dokument:
- Wählen Sie den Dokumenttyp aus. Um ein Dokument später zu klassifizieren, wählen Sie „Später klassifizieren (In Dokumentenposteingang verschieben)“ und fahren Sie mit dem nächsten Dokument fort.
- Sie werden benachrichtigt, wenn ein vorhandenes Studiendokument als Datei oder Dokumenttypübereinstimmung gefunden wird.
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Wählen Sie den Upload-Status aus:
- Entwurf: Das Dokument bedarf weiterer Bearbeitung/Überprüfung (Aktualisierungen, Unterschriften usw.).
- Endzustand: (Die Zustandsbezeichnung hängt vom im vorherigen Schritt ausgewählten Dokumenttyp ab): Das Dokument ist fertig und es ist keine weitere Bearbeitung erforderlich.
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Weitere Aktionen:
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Um
eine Kopiezertifizierung
durchzuführen, wählen Sie Zusätzliche Aktionen > Kopiezertifizierung durchführen.
- Wenn es sich bei dem Dokument um ein Quelldokument handelt, prüfen Sie, ob es sich um eine exakte oder eine redigierte Kopie handelt.
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Um
einen Workflow zu starten, wählen Sie den entsprechenden Workflow unter „Zusätzliche Aktionen“ aus.
- Füllen Sie die Pflichtfelder im Dialogfeld „Workflow starten“ aus.
- Hinweis: Workflows sind für eingeschränkte Dokumente nicht verfügbar.
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Um
eine Kopiezertifizierung
durchzuführen, wählen Sie Zusätzliche Aktionen > Kopiezertifizierung durchführen.
- Ergänzen Sie das Feld „Beschreibung“ um Details, die in anderen Dokumentfeldern nicht erfasst werden.
- Füllen Sie das Feld „Dokumentdatum“ mit dem aussagekräftigsten Datum aus, um diese Dokumentversion eindeutig zu identifizieren (z. B. Versionsdatum, Genehmigungsdatum, Protokollendedatum, Besprechungsdatum usw.).
- Falls verfügbar, füllen Sie das optionale Feld „Startdatum“ aus. Dieses Datum sollte dem frühesten Aufzeichnungs- oder Erfassungsdatum in diesem Dokument entsprechen. Das späteste Datum der Datenerfassung in diesem Dokument sollte in die Felder „Dokumentdatum“ oder „Enddatum“ eingetragen werden.
- Sofern verfügbar, geben Sie im Feld „Ablaufdatum“ das Datum an, an dem das Dokument abläuft.
- Sollte das Dokument nur eingeschränkt sichtbar sein, um die Offenlegung privater Informationen zu vermeiden, oder sollte die Studie maskiert oder verblindet sein, wählen Sie im Feld „Eingeschränkt“ die Option „Ja“.
- Füllen Sie die restlichen Felder aus.
- Wählen Sie Speichern.
