eISF

Sie können zwar Dokumente in der Dokumentenbibliothek erstellen, der Studie eBinder ermöglicht jedoch das gleichzeitige Hochladen und Genehmigen von Dokumenten.

Dokumente in die Bibliothek hochladen

1. Zugriff auf Dokumente > Bibliothek.
2. Wählen Sie „Erstellen“.
3. Wählen Sie im Dialogfeld „Hochladen“ und anschließend „ Weiter“.
4. Ziehen Sie die Dateien entweder per Drag & Drop in den blauen Bereich oder wählen Sie „Auswählen“. Durch das Hochladen mehrerer Dateien werden mehrere Dokumente erstellt.
5. Wählen Sie „Dokumente jetzt klassifizieren“, suchen und wählen Sie den Dokumenttyp aus und klicken Sie dann auf „Weiter“.
6. Füllen Sie die Pflichtfelder und gegebenenfalls weitere Felder aus.
7. Falls eine beglaubigte Kopie erforderlich ist, füllen Sie das Feld „Kopie“ oder „Original“ aus. Beachten Sie die Hinweise im Mauszeiger.
8. Wählen Sie Speichern.

SiteVault erstellt das Dokument im Entwurfsstatus. Gegebenenfalls können Sie das Dokument aus der Bibliothek (siehe unten) oder dem Studie (Massengenehmigung möglich) in den genehmigten/endgültigen Status verschieben.

Ein Dokument in der Bibliothek abschließen oder genehmigen

1. Zugriff auf Dokumente > Bibliothek.
2. Suchen und wählen Sie das Dokument aus.
3. Wählen Sie im Menü „Alle Aktionen“ des Dokuments die Option „Status ändern in {XXXX}“, wobei „XXXX“ der endgültige Status des Dokumenttyps ist.
4. Füllen Sie das Feld „Dokumentdatum“ aus.
5. Weitere Maßnahmen
   • Wenn keine weiteren Aktionen erforderlich sind, wählen Sie „Speichern“, um den Vorgang abzuschließen.
   • Falls eine Kopiebeglaubigung erforderlich ist, wählen Sie „Kopiebeglaubigung durchführen“.
     • Füllen Sie die Kopierbeglaubigung aus.
     • Wählen Sie „Speichern“, um den Vorgang abzuschließen.

Sie können Dokumente auch einzeln oder gesammelt im Studie eBinder genehmigen/abschließen.