Überblick

Um eine genaue Studienabrechnung zu gewährleisten, ist es wichtig, die während eines Besuchstermin stattgefundenen Aktivitäten genau aufzuzeichnen, bevor der Besuchstermin auf „Abgeschlossen“ aktualisiert wird.

Wenn Sie einen Besuchstermin in SiteVault abschließen, wird angezeigt, dass die erforderlichen Aktivitäten des Besuchs abgeschlossen und optionale Aktivitäten übersprungen wurden. Weicht der Besuchstermin von diesen Erwartungen ab, müssen Sie den Besuchstermin öffnen und die Aktivitäten an das tatsächliche Besuchstermin anpassen.

Besuchstermin als abgeschlossen markieren – Alle erwarteten Aktivitäten wurden abgeschlossen

Wenn die Besuchstermin wie erwartet abgeschlossen wurden, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Navigieren Sie zu Studien > Studie auswählen > Teilnehmer.
2. Wählen Sie den Teilnehmer aus.
3. Wählen Sie Besuchstermine aus.
4. Aktualisieren Sie den Status des Besuchs auf „Abgeschlossen“.
5. Wählen Sie das Abschlussdatum aus.
6. Geben Sie optional zusätzliche Informationen in den Notizen ein.
7. Wählen Sie Speichern aus.
8. Bei der Berechnung der Zieltermine haben die tatsächlichen Besuchstermin Vorrang vor den geplanten Terminen. Wenn Sie einen Besuchstermin als abgeschlossen markieren, wird die Spalte „Zieldatum“ aktualisiert, falls das tatsächliche Besuchstermin vom geplanten Datum abweicht. Wenn bereits zukünftige Besuchstermine geplant sind, überprüfen und aktualisieren Sie diese gegebenenfalls, um sicherzustellen, dass die Besuchstermine innerhalb des überarbeiteten Zielzeitraums stattfinden.

Besuchstermin als abgeschlossen markieren – Aktivitäten hinzufügen oder entfernen

Wenn der Besuchstermin Abweichungen von den erwarteten Aktivitäten mit sich brachte, führen Sie die folgenden Schritte aus.

1. Navigieren Sie zu Studien > Studie auswählen > Teilnehmer.
2. Wählen Sie den Teilnehmer aus.
3. Wählen Sie Besuchstermine aus.
4. Wählen Sie den Besuchstermin aus.
5. Beachten Sie Folgendes:
   • Fügen Sie Wiederholungen zu Aktivitäten hinzu, die mehr als einmal abgeschlossen wurden.
   • Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für alle übersprungenen Aktivitäten.
   • Fügen Sie optionale Aktivitäten hinzu, indem Sie das Plus-Symbol (+) auswählen.
   • Wählen Sie das Symbol „Bearbeiten“ aus, um weitere Details zu aktualisieren oder eine Notiz hinzuzufügen.
6. Ändern Sie den Status in „ Abgeschlossen“.
7. Wählen Sie das Abschlussdatum aus.
   • Wenn Sie ein Datum irrtümlich ausgewählt haben, setzen Sie den Status auf „Unvollständig“ zurück und nehmen Sie die Anpassung vor.
8. Wählen Sie Speichern aus.
9. Bei der Berechnung der Zieltermine haben die tatsächlichen Besuchstermin Vorrang vor den geplanten Terminen. Wenn Sie einen Besuchstermin als abgeschlossen markieren, wird die Spalte „Zieldatum“ aktualisiert, falls das tatsächliche Besuchstermin vom geplanten Datum abweicht. Wenn bereits zukünftige Besuchstermine geplant sind, überprüfen und aktualisieren Sie diese gegebenenfalls, um sicherzustellen, dass die Besuchstermine innerhalb des überarbeiteten Zielzeitraums stattfinden.

Einen abgeschlossenen Besuchstermin bearbeiten

Um einen abgeschlossenen Besuchstermin zu bearbeiten, müssen Sie ihn erneut öffnen und bearbeiten. Das Bearbeiten der Besuchstermin ist jedoch nicht zulässig, wenn mit dem Besuchstermin verknüpfte abrechenbare Positionen in Rechnung gestellt wurden (es ist jedoch möglich, abrechenbare Positionen aus einer gesendeten Rechnung zu entfernen).