CTMS

Общ преглед

Фактурируемите елементи са услугите и дейностите, предоставени от вашия сайт по време на проучване, които могат да бъдат таксувани на спонсора, както е определено в бюджета на проучването.

Разделът „Елементи за фактуриране“ предоставя подробен списък на всички елементи за фактуриране.

• Таксите за участници (Дейност и Посещение) автоматично ще генерират фактурируеми елементи, когато посещенията на участниците бъдат завършени.
• Таксите за Cайт могат да се използват за генериране на фактурируеми елементи на ad hoc база по време на процесите на фактуриране и съгласуване на плащанията.
  • При създаване на такси за сайт, полетата за режийни такси и удържани данъци по подразбиране са освободени, но могат да се редактират при необходимост.
• Персонализирани фактурируеми елементи могат да бъдат създадени по всяко време, за да се документират небюджетирани корекции на фактурирането, като например преходни разходи, кредити и корекции на такси.
• Използвайте филтри, за да групирате фактурируемите артикули за ефективно проследяване и фактуриране.
• След като дадена фактурируема позиция е свързана с фактура или плащане, тя не може да бъде променена.
• Опциите за експортиране са налични от менюто „Действия“.

Преглед на фактурируемите артикули

За да прегледате подлежащите на фактуриране артикули, изпълнете стъпките по-долу:

1. Отидете до Финанси > Фактурируеми елементи.
2. Таблицата показва подлежащите на фактуриране елементи, включително дата на натрупване, идентификационен номер на участник, посещение и удържани суми (ако е приложимо).
3. Използвайте менюто „Действия“, за да редактирате колони и да персонализирате изгледа си. Тези настройки ще се запазят между влизанията в системата.
4. Използвайте филтрите в горната част на таблицата, за да сортирате и управлявате показаните елементи:
   • Дата на натрупване: Ограничете изгледа си до конкретен диапазон от дати на натрупване.
   • Идентификационен номер на участник: Вижте таксите, свързани с конкретен участник.
   • Посещение: Ограничете изгледа си до едно или повече конкретни посещения.
   • Удържано: Включване или изключване на удържаните части от всяка фактурируема стока.
     • Ако вашият сайт използва удържане на данък, добавете колоната „Удържано“ и филтрирайте удържаните елементи при създаване на фактури, тъй като те няма да бъдат платени веднага.
   • Фактурируемо: Филтрирайте резултатите си въз основа на това дали даден артикул, подлежащ на фактуриране, е фактурируем или не.

Създаване на фактурируеми елементи

Освен таксите, базирани на посещения, можете ръчно да създавате фактурируеми елементи (ad-hoc разходи, като например начални такси) от списъка с налични такси за Cайт или да създавате персонализиран фактурируем елемент за корекции, като например преходни разходи, кредити и корекции на таксите.

За да създадете фактурируеми артикули, изпълнете стъпките по-долу:

1. Отидете до Финанси > Фактурируеми елементи.
2. Изберете + Създаване на фактурируем елемент.
3. Изберете едно от следните:
   • Персонализирана фактурируема стока: Попълнете задължителните полета и по желание свържете стоката с участник или посещение, след което запазете.
   • Такса от Cайт:
     • Изберете съответните квадратчета за отметка за фактурируеми артикули, които да създадете.
     • Посочете количество за всеки избран артикул, ако е приложимо.
     • Актуализирайте датата на начисляване, за да отразите кога се е очаквало да възникне таксата.
     • Изберете Запазване.

• Забележка: Създадените по поръчка фактурируеми артикули автоматично се задават като Фактурируеми.