Общ преглед

Таксуемите елементи са услугите и дейностите, които вашият сайт предоставя по време на проучване, които могат да бъдат таксувани на спонсора, както е определено в споразумението за проучването.

Разделът „Елементи за фактуриране“ предоставя подробен списък на всички елементи за фактуриране.

• Таксите за участници (за дейност и посещение) се генерират автоматично и са достъпни за фактуриране.
• Таксите за сайтове се добавят на ad hoc база по време на процесите на фактуриране и съгласуване на плащанията.
• Използвайте филтри, за да групирате фактурируемите артикули за ефективно проследяване и фактуриране.
• Опциите за експортиране са налични от менюто „Действия“.

Преглед на фактурируемите артикули

За да прегледате подлежащите на фактуриране артикули, изпълнете стъпките по-долу:

1. Отидете до Финанси > Фактурируеми елементи.
2. Таблицата показва подлежащите на фактуриране елементи, включително дата на натрупване, идентификационен номер на участник, посещение и удържани суми (ако е приложимо).
3. Използвайте менюто „Действия“, за да редактирате колони и да персонализирате изгледа си. Тези настройки ще се запазят между влизанията в системата.
4. Използвайте филтрите в горната част на таблицата, за да сортирате и управлявате показаните елементи:
   • Статус: Филтрирайте по текущия статус на фактурируемия елемент (напр. Начислен, Фактуриран, Платен).
   • Участник: Вижте таксите, обвързани с конкретен участник.
   • Посещение: Ограничете изгледа си до едно или повече конкретни посещения.
   • Удържано: Включване или изключване на удържаните части от всяка фактурируема стока.
     • Ако вашият сайт използва удържане на данък, добавете колоната „Удържано“ и филтрирайте удържаните елементи при създаване на фактури, тъй като те няма да бъдат платени веднага.

Създаване на фактурируеми елементи (такси за сайта)

Освен таксите, базирани на посещения, можете ръчно да създавате фактурируеми елементи (ad-hoc разходи, като например начални такси) от списъка с налични такси за сайта.

За да създадете фактурируеми артикули, изпълнете стъпките по-долу:

1. Отидете до Финанси > Фактурируеми елементи.
2. Изберете + Създаване на фактурируем елемент.
3. Прегледайте списъка с наличните такси за сайта
4. Изберете съответните квадратчета за отметка за фактурируеми артикули, които да създадете.
5. Посочете количество за всеки избран артикул, ако е приложимо.
6. Актуализирайте датата на начисляване, за да отразите кога се е очаквало да възникне таксата.
7. Изберете Запазване.
   • Забележка: Тези ръчно създадени фактурируеми елементи се задават автоматично като Фактурируеми.