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了解如何创建您的电子活页夹,以及如何上传和管理文档

监控/外部用户的机构文档访问权限

监督员或外部用户可能会请求访问您站点的业务流程文档,例如标准操作规程 (SOP)、工作指导或政策备忘录。这些文档存储在机构文档电子文件夹中,非站点员工用户无法查看。但是,您可以逐个文档地与监督员/外部用户共享这些文档,他们可以通过报告访问这些文档。当您选择共享文档时,您机构的所有监督员和外部用户都将看到该文档。

处于活动工作流程(包括阅读和理解)中的文档,只有在所有活动工作流程完成或取消后,才会显示更改可见性的选项。

监理人员可以在 “查找待审阅文档” 中找到查看这些文档的说明。

注意: 要完成授权和撤销操作,机构管理员必须在Vault选择器中选择机构。研究机构管理员可以在研究和机构级别执行这些操作。

授予访问机构文件的权限

谁能完成这项任务?
  • 管理员和Site Support
  1. 找到您想要分享的文档。
  2. 选择文档的“操作 (…)” 菜单。
  3. 选择 “授予监视器/外部用户可见性”
  4. 选择 “继续” 。“ 与监控/外部用户共享?” 文档字段设置为“是”,现在监控/外部用户可以看到该文档。

撤销对机构文件的访问权限

谁能完成这项任务?
  • 管理员和Site Support
  1. 找到您不再想共享的文件。
  2. 选择文档的“操作 (…)” 菜单。
  3. 选择 撤销监视器/外部用户可见性
  4. 选择 “继续” 。“ 与监控/外部用户共享?” 文档字段设置为“否”,监控/外部用户将不再看到该文档。

确定机构文档是否已共享。

  1. 打开文档。
  2. 查看“ 与监控/外部用户共享?” 文档字段。

查找所有共享机构文档

  1. 访问 机构电子活页夹
  2. 选择 标准操作程序和政策
  3. 请查看“ 与监控人员/外部用户共享?” 列。如果看不到该列,请使用“操作”菜单(…)编辑列。
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