Огляд

Щоб забезпечити точне виставлення рахунків за дослідження, важливо точно зафіксувати дії, що відбулися під час візиту, перш ніж оновлювати статус візиту на «Завершено».

Коли ви завершуєте візит у SiteVault, це означає, що обов’язкові дії візиту були виконані, а додаткові дії були пропущені. Якщо візит відрізняється від цих очікувань, вам потрібно відкрити візит і налаштувати дії відповідно до фактичного досвіду візиту.

Позначити візит як завершений – усі очікувані дії виконано

Якщо заходи візиту були виконані належним чином, виконайте наведені нижче кроки.

1. Перейдіть до розділу Дослідження > Виберіть дослідження > Учасники.
2. Виберіть учасника.
3. Виберіть Відвідування.
4. Оновіть статус візиту на Завершено.
5. Виберіть Дату завершення.
6. За потреби введіть додаткову інформацію в розділі «Примітки».
7. Виберіть Зберегти.
8. Фактичні дати відвідувань мають пріоритет над запланованими датами під час обчислення цільових дат. Позначення візиту як завершеного призводить до оновлення стовпця «Цільова дата», якщо фактична дата відвідування відрізняється від запланованої дати. Якщо будь-які майбутні візити вже заплановані, перегляньте та оновіть їх за потреби, щоб забезпечити їх проведення в межах оновлених цільових часових рамок.

Позначити візит як завершений – додати або видалити дії

Якщо візит включав будь-які зміни порівняно з очікуваними заходами, виконайте наведені нижче кроки.

1. Перейдіть до розділу Дослідження > Виберіть дослідження > Учасники.
2. Виберіть учасника.
3. Виберіть Відвідування.
4. Виберіть візит.
5. Зверніть увагу на наступне:
   • Додавайте повторення до дій, виконаних більше одного разу.
   • Поставте позначки для будь-яких пропущених дій.
   • Додайте будь-які додаткові завдання, вибравши значок плюса (+).
   • Виберіть піктограму «Редагувати», щоб оновити будь-які додаткові відомості або додати примітку.
6. Змініть статус на Завершено.
7. Виберіть Дату завершення.
   • Якщо ви помилково вибрали дату, поверніть статус на «Незавершено» та внесіть зміни.
8. Виберіть Зберегти.
9. Фактичні дати відвідувань мають пріоритет над запланованими датами під час обчислення цільових дат. Позначення візиту як завершеного призводить до оновлення стовпця «Цільова дата», якщо фактична дата відвідування відрізняється від запланованої дати. Якщо будь-які майбутні візити вже заплановані, перегляньте та оновіть їх за потреби, щоб забезпечити їх проведення в межах оновлених цільових часових рамок.

Редагувати завершений візит

Щоб редагувати завершений візит, потрібно знову відкрити його та потім редагувати. Однак редагування списку дій візиту не дозволяється, якщо оплачувані позиції, пов’язані з візитом, вже виставлені в рахунок (проте можна видалити оплачувані позиції з надісланого рахунку-фактури).