- Адміністратори та персонал центру
Огляд
Коли ви будете готові запланувати зустрічі з учасником, ви можете вибрати один або кілька майбутніх візитів. Щоб забезпечити проведення зустрічей у встановлені терміни, майбутні цільові дати розраховуються під час призначення запланованих дат та завершення візитів.
Відвідування можна запланувати на вкладці «Відвідування» учасника або в Календарі.
Запланувати візити
Щоб запланувати візити учасників, виконайте такі дії:
- Перейдіть до розділу Дослідження > Виберіть дослідження > Учасники.
- Виберіть учасника.
- Виберіть Відвідування.
- Якщо у списку «Майбутні візити» немає візитів, вам потрібно додати візит (виберіть «Додати візит»).
- Використовуйте стовпець «Цільова дата», щоб визначити прийнятні часові рамки для візиту.
-
Виберіть один із наведених нижче варіантів:
- Кнопка «Розклад».
-
Календар планування. Календар попередньо відфільтровано за інформацією про учасника.
- Скористайтеся інструментом вибору персоналу, щоб переглянути доступність персоналу.
- Використовуйте перетягування точок, щоб перетягнути незапланований візит на потрібну дату.
- Заповніть або відредагуйте дату, час та дані співробітника.
- Виберіть Зберегти.
- За потреби, заплануйте майбутні відвідування, повторивши дію для наступних відвідувань.
Примітка: Перехід до календаря відвідувань
Візити, заплановані до випуску 26R1, відображатимуться в Календарі як візити «на цілий день». Це пов’язано з тим, що до появи Календаря не можна було вказати час доби під час планування візиту. Після випуску користувачі зможуть оновлювати зустрічі, щоб за потреби вказати час.
