Коли ви будете готові додати дослідження, дотримуйтеся наведених нижче рекомендацій для найефективнішого створення дослідження.

1. Створення користувачів

Адміністратор може створювати облікові записи для персоналу сайту, дотримуючись інструкцій щодо створення персоналу на вкладці довідки адміністрування SiteVault.

2. Створіть дослідження

Адміністратор може створити дослідження, виконавши кроки «Створити дослідження» на вкладці довідки «Дослідження» АБО скориставшись інструментом «+Створити швидке створення» в інструменті вибору дослідження електронної підшивки дослідження (див. зображення нижче).

3. Створіть компоненти дослідження

Дослідження включають записи компонентів дослідження, таких як група дослідження, продукти та організації. Щоб завантажити певні типи документів, системні поля мають бути заповнені інформацією про компонент дослідження, яка вже існує в SiteVault і пов’язана з дослідженням. Наприклад, щоб завантажити резюме, ви повинні заповнити поле, щоб пов’язати резюме з особою. Можливо, ви не маєте всієї цієї інформації на початку дослідження, але буде корисно ввести всю, яку ви можете.

Адміністратори ведуть списки записів компонентів, які не стосуються дослідження (вкладка «Адміністрування»); компоненти в цих списках можуть бути пов’язані з одним або кількома дослідженнями. Деякі записи компонентів можна створити під час завантаження документа за допомогою інструментів швидкого створення. Просто виберіть + Створити у спадному меню поля компонента.

Дізнайтеся більше про компоненти дослідження на вкладці Довідка щодо досліджень.

4. Завантажте документи

Ви готові до завантаження! Дивіться розділ Завантаження документів до електронної підшивки для вивчення.