Процес завантаження Study eBinder включає опцію переміщення документів у стабільний стан, виконання сертифікації копій та/або ініціювання робочого циклу (електронний підпис, читання та розуміння або перегляд). Документи, завантажені в eBinder, також присутні в бібліотеці документів.
Виконайте наступні кроки, щоб завантажити документи безпосередньо в Study eBinder:
Примітка. Поля, які відображаються в розділі «Деталі», здебільшого залежать від типу документа, вибраного на кроці 2.
- Доступ до Study eBinder.
-
Виберіть один із наведених нижче методів завантаження.
-
Завантажити
(виберіть кнопку Завантажити)
- Виберіть локально збережені документи.
- Виберіть Відкрити.
-
Перетягніть і опустіть
- Відкривши eBinder, виберіть локально збережені документи на вашому комп’ютері.
- Використовуйте курсор, щоб перетягнути документи з локальної папки до папки eBinder або таблиці eBinder.
-
Завантажити
(виберіть кнопку Завантажити)
-
Для кожного документа:
- Виберіть тип документа.
-
Виберіть стан завантаження:
- Чернетка: документ потребує додаткової обробки/рецензії (оновлення, підписи тощо).
- Кінцевий стан: (мітка стану залежить від типу документа, вибраного на попередньому кроці): документ завершено, подальша обробка не потрібна.
-
Додаткові дії:
-
Щоб виконати
сертифікацію копії, виберіть Додаткові дії > Виконати сертифікацію копії.
- Якщо документ є вихідним документом, перевірте, чи є документ точною або відредагованою копією.
-
Щоб
ініціювати робочий процес, виберіть відповідний робочий процес у Додаткових діях
- Заповніть необхідні поля в діалоговому вікні «Почати робочий процес».
-
Щоб виконати
сертифікацію копії, виберіть Додаткові дії > Виконати сертифікацію копії.
- Введіть опис документа. Включайте деталі, не зафіксовані в інших полях документа.
- Заповніть поле «Дата документа» найбільш значущою датою, щоб унікально ідентифікувати цю версію документа (наприклад, дата версії, дата затвердження, дата закінчення журналу, дата зустрічі тощо).
- Якщо доступно, заповніть необов’язкове поле «Дата початку». Ця дата має відображати найранішу дату запису або захоплення в цьому документі. Останню дату запису даних у цьому документі слід додати в поля «Дата документа» або «Дата завершення».
- Якщо доступне, поле «Дата закінчення» з датою закінчення терміну дії документа.
- Заповніть решту полів.
- Виберіть «Зберегти», щоб завершити процес.