eISF

Дізнайтеся, як створювати електронну підшивку, завантажувати та керувати документами

Завантаження документів, завершення та ініціювання робочих процесів

Процес завантаження Study eBinder включає опцію переміщення документів у стабільний стан, виконання сертифікації копій та/або ініціювання робочого циклу (електронний підпис, читання та розуміння або перегляд). Документи, завантажені в eBinder, також присутні в бібліотеці документів.

Завантаження електронної підшивки

Виконайте наступні кроки, щоб завантажити документи безпосередньо в Study eBinder:

Примітка. Поля, які відображаються в розділі «Деталі», здебільшого залежать від типу документа, вибраного на кроці 2.

  1. Доступ до Study eBinder.
  2. Виберіть один із наведених нижче методів завантаження.
    • Завантажити (виберіть кнопку Завантажити)
      • Виберіть локально збережені документи.
      • Виберіть Відкрити.
    • Перетягніть і опустіть
      • Відкривши eBinder, виберіть локально збережені документи на вашому комп’ютері.
      • Використовуйте курсор, щоб перетягнути документи з локальної папки до папки eBinder або таблиці eBinder.
  3. Для кожного документа:
    • Виберіть тип документа.
    • Виберіть стан завантаження:
      • Чернетка: документ потребує додаткової обробки/рецензії (оновлення, підписи тощо).
      • Кінцевий стан: (мітка стану залежить від типу документа, вибраного на попередньому кроці): документ завершено, подальша обробка не потрібна.
    • Додаткові дії:
      • Щоб виконати сертифікацію копії, виберіть Додаткові дії > Виконати сертифікацію копії.
        • Якщо документ є вихідним документом, перевірте, чи є документ точною або відредагованою копією.
      • Щоб ініціювати робочий процес, виберіть відповідний робочий процес у Додаткових діях
        • Заповніть необхідні поля в діалоговому вікні «Почати робочий процес».
    • Введіть опис документа. Включайте деталі, не зафіксовані в інших полях документа.
    • Заповніть поле «Дата документа» найбільш значущою датою, щоб унікально ідентифікувати цю версію документа (наприклад, дата версії, дата затвердження, дата закінчення журналу, дата зустрічі тощо).
    • Якщо доступно, заповніть необов’язкове поле «Дата початку». Ця дата має відображати найранішу дату запису або захоплення в цьому документі. Останню дату запису даних у цьому документі слід додати в поля «Дата документа» або «Дата завершення».
    • Якщо доступне, поле «Дата закінчення» з датою закінчення терміну дії документа.
    • Заповніть решту полів.
  4. Виберіть «Зберегти», щоб завершити процес.
Зворотній зв'язок