eISF

Дізнайтеся, як створити власну електронну папку, завантажувати документи та керувати ними

Завантаження, затвердження та ініціювання робочих процесів з документами

Процес завантаження до електронної папки Study eBinder включає опцію переміщення документів до їхнього стабільного стану, виконання засвідчення копій та/або ініціювання робочого процесу (електронний підпис, «Читання та розуміння» або «Рецензування»). Документи, завантажені до електронної папки, також присутні в бібліотеці.

Виконайте такі кроки, щоб завантажити документи безпосередньо до електронної папки Study:

Примітка. Поля, що відображаються в розділі «Відомості», здебільшого залежать від типу документа, вибраного на кроці 2.

  1. Доступ до документів > Вивчення електронної папки.
  2. Виберіть один із наведених нижче способів завантаження:
    • Завантажити (натисніть кнопку «Завантажити»)
      • Виберіть локально збережені документи.
      • Виберіть «Відкрити».
    • Перетягування
      • У відкритому вікні браузера Study eBinder виберіть локально збережені документи на вашому комп’ютері.
      • Використовуйте курсор, щоб перетягувати документи з локальної папки до папки eBinder або таблиці eBinder.
  3. Для кожного документа:
    • Виберіть Тип документа. Щоб класифікувати документ пізніше, виберіть «Класифікувати пізніше» (Перемістити до папки «Вхідні документи») та перейдіть до наступного документа.
    • Виберіть стан завантаження:
      • Чернетка: Документ потребує додаткової обробки/перегляду (оновлення, підписи тощо).
      • Остаточний стан: (мітка стану залежить від типу документа, обраного на попередньому кроці): Документ завершено, подальша обробка не потрібна.
    • Додаткові дії:
      • Щоб виконати сертифікацію копій, виберіть Додаткові дії > Виконати сертифікацію копій.
        • Якщо документ є вихідним документом, перевірте, чи є документ точною копією чи відредагованою.
      • Щоб розпочати робочий процес, виберіть відповідний робочий процес зі списку Додаткові дії.
        • Заповніть обов’язкові поля в діалоговому вікні «Почати робочий процес».
        • Примітка. Робочі процеси недоступні для документів з обмеженим доступом.
    • Заповніть поле «Опис», вказавши дані, яких немає в інших полях документа.
    • Заповніть поле «Дата документа», вказавши найбільш значущу дату, щоб однозначно ідентифікувати цю версію документа (наприклад, дата версії, дата затвердження, дата завершення журналу, дата зустрічі тощо).
    • Якщо можливо, заповніть необов’язкове поле «Дата початку». Ця дата має відображати найдавнішу дату запису або фіксації даних у цьому документі. Найпізнішу дату запису даних у цьому документі слід додати в поля «Дата документа» або «Дата завершення».
    • Якщо доступно, поле «Термін дії» з датою, коли документ має закінчитися.
    • Якщо документ має мати обмежену видимість, щоб уникнути розкриття конфіденційної інформації, або дослідження замасковане чи засліплене, виберіть «Так» у полі «Обмежено».
    • Заповніть решту полів.
  4. Виберіть Зберегти.
SiteVault
Зворотній зв'язок