Процес завантаження до електронної папки Study eBinder включає опцію переміщення документів до їхнього стабільного стану, виконання засвідчення копій та/або ініціювання робочого процесу (електронний підпис, «Читання та розуміння» або «Рецензування»). Документи, завантажені до електронної папки, також присутні в бібліотеці.
Виконайте такі кроки, щоб завантажити документи безпосередньо до електронної папки Study:
Примітка. Поля, що відображаються в розділі «Відомості», здебільшого залежать від типу документа, вибраного на кроці 2.
- Доступ до документів > Вивчення електронної папки.
-
Виберіть один із наведених нижче способів завантаження:
-
Завантажити
(натисніть кнопку «Завантажити»)
- Виберіть локально збережені документи.
- Виберіть «Відкрити».
-
Перетягування
- У відкритому вікні браузера Study eBinder виберіть локально збережені документи на вашому комп’ютері.
- Використовуйте курсор, щоб перетягувати документи з локальної папки до папки eBinder або таблиці eBinder.
-
Завантажити
(натисніть кнопку «Завантажити»)
-
Для кожного документа:
- Виберіть Тип документа. Щоб класифікувати документ пізніше, виберіть «Класифікувати пізніше» (Перемістити до папки «Вхідні документи») та перейдіть до наступного документа.
-
Виберіть стан завантаження:
- Чернетка: Документ потребує додаткової обробки/перегляду (оновлення, підписи тощо).
- Остаточний стан: (мітка стану залежить від типу документа, обраного на попередньому кроці): Документ завершено, подальша обробка не потрібна.
-
Додаткові дії:
-
Щоб виконати
сертифікацію копій, виберіть Додаткові дії > Виконати сертифікацію копій.
- Якщо документ є вихідним документом, перевірте, чи є документ точною копією чи відредагованою.
-
Щоб
розпочати робочий процес, виберіть відповідний робочий процес зі списку Додаткові дії.
- Заповніть обов’язкові поля в діалоговому вікні «Почати робочий процес».
- Примітка. Робочі процеси недоступні для документів з обмеженим доступом.
-
Щоб виконати
сертифікацію копій, виберіть Додаткові дії > Виконати сертифікацію копій.
- Заповніть поле «Опис», вказавши дані, яких немає в інших полях документа.
- Заповніть поле «Дата документа», вказавши найбільш значущу дату, щоб однозначно ідентифікувати цю версію документа (наприклад, дата версії, дата затвердження, дата завершення журналу, дата зустрічі тощо).
- Якщо можливо, заповніть необов’язкове поле «Дата початку». Ця дата має відображати найдавнішу дату запису або фіксації даних у цьому документі. Найпізнішу дату запису даних у цьому документі слід додати в поля «Дата документа» або «Дата завершення».
- Якщо доступно, поле «Термін дії» з датою, коли документ має закінчитися.
- Якщо документ має мати обмежену видимість, щоб уникнути розкриття конфіденційної інформації, або дослідження замасковане чи засліплене, виберіть «Так» у полі «Обмежено».
- Заповніть решту полів.
- Виберіть Зберегти.