Обзор

Чтобы обеспечить правильность выставления счетов за исследование, важно точно регистрировать действия, которые выполнялись во время визита, прежде чем обновлять статус визита на «Завершено».

При завершении посещения в SiteVault отображается информация о том, что все обязательные действия выполнены, а необязательные пропущены. Если посещение отличается от ожидаемого, необходимо открыть его и скорректировать действия в соответствии с фактическим опытом посещения.

Отметить визит как завершенный — все ожидаемые действия были выполнены

Если действия в рамках визита были выполнены, как и ожидалось, выполните следующие шаги.

1. Перейдите в раздел Исследования > Выберите исследование > Участники.
2. Выберите участника.
3. Выберите «Посещения».
4. Обновите статус визита на «Завершено».
5. Выберите дату завершения.
6. При желании введите дополнительную информацию в примечаниях.
7. Выберите Сохранить.
8. При расчёте целевых дат фактические даты посещений имеют приоритет над запланированными. Отметка посещения как завершённого активирует обновление столбца «Целевая дата», если фактическая дата посещения отличается от запланированной. Если какие-либо будущие посещения уже запланированы, проверьте и при необходимости обновите их, чтобы убедиться, что они будут выполнены в соответствии с пересмотренными целевыми сроками.

Отметить визит как завершенный — добавить или удалить действия

Если визит включал какие-либо изменения по сравнению с ожидаемыми мероприятиями, выполните следующие шаги.

1. Перейдите в раздел Исследования > Выберите исследование > Участники.
2. Выберите участника.
3. Выберите «Посещения».
4. Выберите визит.
5. Обратите внимание на следующее:
   • Добавляйте повторения к действиям, выполненным более одного раза.
   • Отметьте галочками все пропущенные действия.
   • Добавьте любые дополнительные действия, выбрав значок плюса (+).
   • Нажмите значок «Изменить», чтобы обновить дополнительную информацию или добавить заметку.
6. Измените статус на «Завершено ».
7. Выберите дату завершения.
   • Если вы выбрали дату по ошибке, верните статус на «Незавершено» и исправьте.
8. Выберите Сохранить.
9. При расчёте целевых дат фактические даты посещений имеют приоритет над запланированными. Отметка посещения как завершённого активирует обновление столбца «Целевая дата», если фактическая дата посещения отличается от запланированной. Если какие-либо будущие посещения уже запланированы, проверьте и при необходимости обновите их, чтобы убедиться, что они будут выполнены в соответствии с пересмотренными целевыми сроками.

Редактировать завершенный визит

Чтобы отредактировать завершённый визит, необходимо повторно открыть его и внести изменения. Однако редактирование списка действий во время визита невозможно, если по нему выставлен счёт за оплачиваемые позиции (однако можно удалить оплачиваемые позиции из отправленного счёта).