Chi può completare questo compito?
- Amministratori
Quando uno o più documenti devono essere aggiunti a uno studio archiviato, un amministratore Sede può creare i documenti e riarchiviare lo studio.
Fase uno: creare e finalizzare i documenti
- Accedi alla Home SiteVault e seleziona + Crea.
- Seleziona Carica e continua.
- Seleziona i documenti da caricare.
- Selezionare il Tipo di documento per ciascun documento e fare clic su Avanti.
- Compila il campo "Studio". Puoi includere tutti gli studi associati al/i documento/i.
- Compilare il campo Data del documento.
- Selezionare Salva.
- Da Tutte le azioni (…), seleziona Cambia stato in XXXX (dove “XXXX” è lo stato stabile o finale del tipo di documento).
- Compilare il campo Data del documento.
- Selezionare Salva.
Fase due: archiviare nuovamente lo studio
Riarchiviare lo studio seguendo i passaggi indicati in Avvia archiviazione studio.
Ogni volta che uno studio archiviato viene nuovamente archiviato, il documento Nota da archiviare viene aggiornato a una nuova versione.