Panoramica

Per garantire una fatturazione accurata dello studio, è importante registrare con precisione le attività svolte durante una visita prima di aggiornare lo stato della visita a Completato.

Quando si completa una visita in SiteVault, le attività obbligatorie sono state completate e quelle facoltative sono state saltate. Se la visita si discosta da queste aspettative, è necessario riaprirla e modificare le attività in base all'esperienza di visita effettiva.

Segna la visita come completata: tutte le attività previste sono state completate

Se le attività della visita sono state completate come previsto, completare i passaggi seguenti.

1. Vai a Studi > Seleziona Studio > Partecipanti.
2. Selezionare il partecipante.
3. Seleziona Visite.
4. Aggiorna lo stato della visita su Completato.
5. Selezionare la data di completamento.
6. Facoltativamente, inserisci ulteriori informazioni nelle Note.
7. Seleziona Salva.
8. Le date effettive delle visite hanno la precedenza sulle date programmate nel calcolo delle date target. Contrassegnando una visita come completata, la colonna Data Target si aggiorna se la data effettiva della visita differisce da quella programmata. Se sono già programmate visite future, rivederle e aggiornarle secondo necessità per garantire che vengano effettuate entro i tempi previsti.

Segna la visita come completata - Aggiungi o rimuovi attività

Se la visita ha comportato delle modifiche rispetto alle attività previste, completare i passaggi seguenti.

1. Vai a Studi > Seleziona Studio > Partecipanti.
2. Selezionare il partecipante.
3. Seleziona Visite.
4. Seleziona la visita.
5. Notare quanto segue:
   • Aggiungere ripetizioni alle attività completate più di una volta.
   • Seleziona le caselle per le attività saltate.
   • Aggiungi eventuali attività facoltative selezionando l'icona più (+).
   • Selezionare l'icona Modifica per aggiornare eventuali dettagli aggiuntivi o aggiungere una nota.
6. Cambia lo stato in Completato.
7. Selezionare la data di completamento.
   • Se selezioni una data errata, ripristina lo stato su Incompleto e modificalo.
8. Seleziona Salva.
9. Le date effettive delle visite hanno la precedenza sulle date programmate nel calcolo delle date target. Contrassegnando una visita come completata, la colonna Data Target si aggiorna se la data effettiva della visita differisce da quella programmata. Se sono già programmate visite future, rivederle e aggiornarle secondo necessità per garantire che vengano effettuate entro i tempi previsti.

Modifica una visita completata

Per modificare una visita completata, è necessario riaprirla e modificarla. Tuttavia, la modifica dell'elenco delle attività della visita non è consentita se sono state fatturate voci fatturabili associate alla visita (è tuttavia possibile rimuovere voci fatturabili da una fattura inviata).