Aperçu

Pour garantir une facturation précise de l’étude, il est important d’enregistrer avec précision les activités qui se sont produites lors d’une visite avant de mettre à jour le statut de la visite sur Terminé.

Lorsque vous terminez une visite dans SiteVault, les activités obligatoires ont été effectuées et les activités facultatives ont été ignorées. Si la visite diffère de ces attentes, vous devez l'ouvrir et ajuster les activités pour qu'elles correspondent à l'expérience réelle.

Marquer la visite comme terminée: toutes les activités prévues ont été réalisées

Si les activités de la visite se sont déroulées comme prévu, suivez les étapes ci-dessous.

1. Accédez à Études > Sélectionner une étude > Participants.
2. Sélectionnez le participant.
3. Sélectionnez Visites.
4. Mettez à jour le statut de la visite sur Terminé.
5. Sélectionnez la date d'achèvement.
6. Vous pouvez également saisir des informations supplémentaires dans les Notes.
7. Sélectionnez Enregistrer.
8. Les dates de visite réelles prévalent sur les dates prévues lors du calcul des dates cibles. Marquer une visite comme terminée déclenche la mise à jour de la colonne Date cible si la date de visite réelle diffère de la date prévue. Si des visites futures sont déjà planifiées, vérifiez-les et mettez-les à jour si nécessaire pour vous assurer qu'elles ont lieu dans les délais prévus.

Marquer la visite comme terminée - Ajouter ou supprimer des activités

Si la visite comprenait des changements par rapport aux activités prévues, suivez les étapes ci-dessous.

1. Accédez à Études > Sélectionner une étude > Participants.
2. Sélectionnez le participant.
3. Sélectionnez Visites.
4. Sélectionnez la visite.
5. Notez ce qui suit:
   • Ajoutez des répétitions aux activités effectuées plus d’une fois.
   • Cochez les cases correspondant aux activités ignorées.
   • Ajoutez des activités facultatives en sélectionnant l’icône plus (+).
   • Sélectionnez l’icône Modifier pour mettre à jour des détails supplémentaires ou ajouter une note.
6. Changez le statut en Terminé.
7. Sélectionnez la date d'achèvement.
   • Si vous sélectionnez une date par erreur, remettez le statut sur Incomplet et ajustez.
8. Sélectionnez Enregistrer.
9. Les dates de visite réelles prévalent sur les dates prévues lors du calcul des dates cibles. Marquer une visite comme terminée déclenche la mise à jour de la colonne Date cible si la date de visite réelle diffère de la date prévue. Si des visites futures sont déjà planifiées, vérifiez-les et mettez-les à jour si nécessaire pour vous assurer qu'elles ont lieu dans les délais prévus.

Modifier une visite terminée

Pour modifier une visite terminée, vous devez la rouvrir puis la modifier. Cependant, la modification de la liste des activités de la visite n'est pas autorisée si des éléments facturables associés à la visite ont été facturés (il est toutefois possible de supprimer des éléments facturables d'une facture envoyée).