eISF

Научете как да създадете своя eBinder и да качвате и управлявате документи

Качване на документи, финализиране и стартиране на работни потоци

Процесът на качване на Study eBinder включва опцията за преместване на документи в тяхното стабилно състояние, извършване на сертифициране на копие и/или иницииране на работен поток (електронен подпис, четене и разбиране или преглед). Документите, качени в eBinder, също присъстват в библиотеката с документи.

eBinder Качване

Изпълнете следните стъпки, за да качите документи директно в Study eBinder:

Забележка Полетата, които се показват в секцията с подробности, зависят най-вече от типа документ, избран в стъпка 2.

  1. Достъп до Study eBinder.
  2. Изберете един от методите за качване по-долу:
    • Качване (изберете бутона Качване)
      • Изберете локално запазените документи.
      • Изберете Отваряне.
    • Плъзнете и пуснете
      • При отворен eBinder изберете локално запазените документи на вашия компютър.
      • Използвайте курсора си, за да плъзнете и пуснете документи от локална папка в папка eBinder или таблицата на eBinder.
  3. За всеки документ:
    • Изберете Тип документ.
    • Изберете състояние на качване:
      • Чернова: Документът изисква допълнителна обработка/преглед (актуализации, подписи и др.).
      • Крайно състояние: (етикетът на състоянието зависи от типа на документа, избран в предишната стъпка): Документът е завършен и не е необходима допълнителна обработка.
    • Допълнителни действия:
      • За да извършите сертифициране на копие, изберете Допълнителни действия > Извършване на сертифициране на копие.
        • Ако документът е изходен документ, проверете дали документът е точно или редактирано копие.
      • За да стартирате работен поток, изберете подходящия работен поток от Допълнителни действия
        • Попълнете задължителните полета в диалоговия прозорец Старт на работния процес.
    • Въведете описание на документа. Включете подробности, които не са записани в други полета на документа.
    • Попълнете полето Дата на документа с най-значимата дата, за да идентифицирате еднозначно тази версия на документа (например дата на версията, дата на одобрение, крайна дата на дневник, дата на среща и т.н.).
    • Ако е налично, попълнете незадължителното поле за начална дата. Тази дата трябва да отразява най-ранната дата на запис или улавяне в този документ. Последната дата на записване на данни в този документ трябва да се добави в полетата Дата на документа или Крайна дата.
    • Ако е налично, полето Дата на изтичане с датата, на която документът трябва да изтече.
    • Попълнете останалите полета.
  4. Изберете Запазване, за да завършите процеса.
Обратна връзка