eISF

Научете как да създадете своя електронна папка и да качвате и управлявате документи

Качване, одобрение и стартиране на работни процеси върху документи

Процесът на качване в електронната папка „Study“ включва опцията за преместване на документи в постоянно състояние, извършване на заверка на копия и/или стартиране на работен процес (електронен подпис, „Прочетете и разберете“ или „Преглед“). Документите, качени в електронната папка, също са налични в библиотеката.

Изпълнете следните стъпки, за да качите документи директно в електронната папка за обучение:

Забележка Полетата, които се показват в секцията „Детайли“, зависят най-вече от типа документ, избран в стъпка 2.

  1. Достъп до документи > Електронна папка за обучение.
  2. Изберете един от методите за качване по-долу:
    • Качване (изберете бутона Качване)
      • Изберете локално запазените документи.
      • Изберете Отвори.
    • Плъзгане и пускане
      • С отворен прозорец на браузъра Study eBinder изберете локално запазените документи на вашия компютър.
      • Използвайте курсора си, за да плъзгате и пускате документи от локална папка в папка на eBinder или в таблицата на eBinder.
  3. За всеки документ:
    • Изберете Тип документ. За да класифицирате документ по-късно, изберете Класифицирай по-късно (Премести във входящата кутия на документа) и преминете към следващия документ.
    • Изберете състоянието на качване:
      • Чернова: Документът изисква допълнителна обработка/преглед (актуализации, подписи и др.).
      • Крайно състояние: (етикетът на състоянието зависи от избрания в предишната стъпка тип документ): Документът е завършен и не е необходима допълнителна обработка.
    • Допълнителни действия:
      • За да извършите сертифициране на копие, изберете Допълнителни действия > Извършване на сертифициране на копие.
        • Ако документът е оригинален документ, проверете дали документът е точно или редактирано копие.
      • За да стартирате работен процес, изберете подходящия работен процес от Допълнителни действия.
        • Попълнете задължителните полета в диалоговия прозорец „Стартиране на работен процес“.
        • Забележка: Работните потоци не са налични за документи с ограничен достъп.
    • Попълнете полето „Описание“ с подробности, които не са отразени в други полета на документа.
    • Попълнете полето „Дата на документа“ с най-значимата дата, за да идентифицирате уникално тази версия на документа (например, дата на версията, дата на одобрение, дата на край на дневника, дата на срещата и др.).
    • Ако е възможно, попълнете незадължителното поле „ Начална дата“. Тази дата трябва да отразява най-ранната дата на записване или заснемане в този документ. Последната дата на записване на данни в този документ трябва да бъде добавена в полетата „Дата на документа“ или „Крайна дата“.
    • Ако е налично, полето „ Дата на изтичане“ с датата, на която документът трябва да изтече.
    • Ако документът трябва да има ограничена видимост, за да се избегне разкриването на лична информация, или проучването е маскирано или заслепено, изберете Да в полето Ограничено.
    • Попълнете останалите полета.
  4. Изберете Запазване.
SiteVault
Обратна връзка