Visão geral

Para garantir o faturamento preciso do estudo, é importante registrar com precisão as atividades que ocorreram durante uma visita antes de atualizar o status da visita para Concluída.

Ao concluir uma visita no SiteVault, você verá que as atividades obrigatórias da visita foram concluídas e as atividades opcionais foram ignoradas. Se a visita não corresponder a essas expectativas, você deverá abri-la e ajustar as atividades para corresponder à experiência real da visita.

Marcar visita como concluída - Todas as atividades esperadas foram concluídas

Se as atividades da visita foram concluídas conforme o esperado, siga as etapas abaixo.

1. Navegue até Estudos > Selecionar Estudo > Participantes.
2. Selecione o participante.
3. Selecione Visitas.
4. Atualize o status da visita para Concluída.
5. Selecione a Data de conclusão.
6. Opcionalmente, insira informações adicionais em Notas.
7. Selecione Salvar.
8. As datas reais das visitas têm precedência sobre as datas programadas no cálculo das datas-alvo. Marcar uma visita como concluída aciona a coluna Data-alvo para atualizar caso a data real da visita seja diferente da data programada. Se já houver visitas futuras agendadas, revise e atualize conforme necessário para garantir que elas ocorram dentro dos prazos revisados.

Marcar visita como concluída - Adicionar ou remover atividades

Se a visita incluiu alguma alteração nas atividades esperadas, siga as etapas abaixo.

1. Navegue até Estudos > Selecionar Estudo > Participantes.
2. Selecione o participante.
3. Selecione Visitas.
4. Selecione a visita.
5. Observe o seguinte:
   • Adicione repetições às atividades concluídas mais de uma vez.
   • Marque as caixas para quaisquer atividades ignoradas.
   • Adicione quaisquer atividades opcionais selecionando o ícone de adição (+).
   • Selecione o ícone Editar para atualizar quaisquer detalhes adicionais ou adicionar uma nota.
6. Altere o status para Concluído.
7. Selecione a Data de conclusão.
   • Se você selecionar uma data por engano, retorne o status para Incompleto e ajuste.
8. Selecione Salvar.
9. As datas reais das visitas têm precedência sobre as datas programadas no cálculo das datas-alvo. Marcar uma visita como concluída aciona a coluna Data-alvo para atualizar caso a data real da visita seja diferente da data programada. Se já houver visitas futuras agendadas, revise e atualize conforme necessário para garantir que elas ocorram dentro dos prazos revisados.

Editar uma visita concluída

Para editar uma visita concluída, você deve reabri-la e editá-la. No entanto, a edição da lista de atividades da visita não é permitida se os itens faturáveis associados à visita tiverem sido faturados (no entanto, é possível remover itens faturáveis de uma fatura enviada).