SiteVault oferuje kilka narzędzi do raportowania, które zapewniają przegląd dokumentów i działań monitorujących. Chociaż dostęp do raportów jest możliwy indywidualnie, pulpit nawigacyjny zapewnia kompleksowy wgląd w najczęściej wyszukiwane dane.

Monitoruj panel recenzji Lokacje

Ten pulpit nawigacyjny to wygodne narzędzie, które gromadzi najczęściej żądane dane monitorujące w jednym widoku. Każdy kafelek reprezentuje indywidualny raport lub punkt danych. Wybierz dane lub obraz w kafelku, aby uzyskać dostęp do raportu zawierającego przegląd. Ten pulpit nawigacyjny jest standardowy i nie można go edytować. Możesz jednak utworzyć kopię pulpitu nawigacyjnego (menu Wszystkie akcje > Kopiuj rekord) i edytować go według własnych preferencji.

1. Przejdź do Raportowanie > Panel.
2. Wybierz opcję Monitoruj panel recenzji Lokacje.
3. Wybierz i zastosuj filtr badanie (wymagany przy pierwszym dostępie, edytuj w razie potrzeby).
4. Wybierz dane lub obraz w kafelku, aby uzyskać dostęp do raportu zawierającego przegląd (dostępny dla większości kafelków).

Standardowe raporty monitorujące

SiteVault oferuje gotowe standardowe raporty z danymi i narzędziami, o które często prosi się w celu ułatwienia monitorowania lokacje. Standardowych raportów nie można edytować. Można jednak utworzyć kopię raportu (menu Wszystkie akcje > Kopiuj rekord) i edytować go według własnych preferencji.

1. Przejdź do Raportowanie > Raporty.
2. Rozwiń Filtr typu raportu, aby wybrać odpowiednie raporty. Po wybraniu opcji zapisz widok (wybierz opcję Zapisz widok jako), aby w przyszłości mieć szybki dostęp do preferowanej listy raportów monitorujących.

3. Wybierz raport, aby wyświetlić dane.

Utwórz raport

Możesz utworzyć własny raport SiteVault dostosowany do Twoich preferencji.

1. Przejdź do Raportowanie > Raporty.
2. Kliknij przycisk + Utwórz w prawym górnym rogu.
3. Wybierz + Raport.
4. Wybierz typ raportu. To określi, jakie dane będą dostępne na następnej stronie.
5. Jeśli zajdzie taka potrzeba, prosimy o wypełnienie wszystkich wymaganych pól.
6. Podaj nazwę raportu. Jeśli pominiesz ten krok, możesz wprowadzić te dane podczas zapisywania raportu.
7. Opcjonalnie podaj opis raportu.
8. Wybierz preferowany format.
9. Wybierz Kontynuuj.
10. Opcjonalnie utwórz dowolne preferowane pola formuł.
11. Opcjonalnie utwórz dowolne preferowane pola warunkowe.
12. Opcjonalnie uzupełnij szczegóły preferowanego filtra.
13. Sprawdź Opcje zaawansowane, aby znaleźć stosowne narzędzia/ustawienia.
14. Wybierz opcję Uruchom, aby uruchomić raport.
15. Jeśli jesteś zadowolony z ustawień raportu lub chcesz do nich powrócić później, wybierz opcję Zapisz.