Binnen de Site eBinder kunt u filteren op nuttige weergaven, documenten uploaden of statuswijzigingen en workflows initiëren.
Documenten vinden
Met de onderstaande hulpmiddelen kunt u eenvoudig documenten vinden en archiveren in de Site eBinder.
- Als u documenten in de Site eBinder wilt bekijken, selecteert u het tabblad Documenten > Site eBinder en selecteert u indien nodig een site in de Site Selector.
-
De documentmappen aan de linkerkant van het scherm zorgen voor eenvoudige navigatie.
- De hiërarchische mappenstructuur is gegroepeerd op documenttype.
- Met documentindicatoren en aantallen kunt u in één oogopslag zien welke mapactiviteit er is.
- Er worden beschrijvingen weergegeven van alle mappen en documenten zodra ze worden geselecteerd.
-
Naast het selecteren van mappen zijn er ook filters beschikbaar om u te helpen bij het vinden van documenten.
- Met de zoekbalk van Site eBinder (boven de eBinder-tabel) kunt u documenten in de momenteel geselecteerde map zoeken.
- Gebruik filters om documenten te vinden die betrekking hebben op een specifieke organisatie of persoon.
-
Documenten worden weergegeven in de tabel aan de rechterkant van het scherm. De kolommen in de tabel worden bijgewerkt op basis van de mapselectie.
- Wanneer u een document selecteert, wordt de Documentviewer geopend in een nieuw browservenster.
- De tabbladen bovenaan de tabel bieden weergaven op basis van de goedkeuringsstatussen van de documenten.
- Het menu Documentacties biedt taken (bijv. status wijzigen, downloaden, enz.) die beschikbaar zijn op basis van documenttype en -status. Om te bekijken, selecteert u het menu met de puntjes (…) rechts van de documentnaam.
- Documenten met eerdere versies worden weergegeven met een dakje (>) om de weergave naar wens uit of in te klappen. Deze weergaveoptie is alleen beschikbaar voor documenten waartoe de gebruiker toegang heeft.
- Selecteer Kolommen bewerken in het menu met ellipsen op tabelniveau (…) om kolommen toe te voegen of te verwijderen. Uw voorkeuren op mapniveau blijven behouden voor toekomstig gebruiksgemak.
- Met de knop Uploaden start u het Site eBinder-documentcreatieproces.
