Descripción general

Para garantizar una facturación precisa del estudio, es importante registrar con precisión las actividades que ocurrieron durante una visita antes de actualizar el estado de la visita a Completada.

Al completar una visita en SiteVault, se indica que se completaron las actividades obligatorias y se omitieron las opcionales. Si la visita no cumple con estas expectativas, debe abrirla y ajustar las actividades para que coincidan con la experiencia real.

Marcar visita como completada: se completaron todas las actividades previstas

Si las actividades de la visita se completaron según lo esperado, complete los pasos a continuación.

1. Vaya a Estudios > Seleccionar estudio > Participantes.
2. Seleccione el participante.
3. Seleccionar Visitas.
4. Actualice el estado de la visita a Completada.
5. Seleccione la fecha de finalización.
6. Opcionalmente, ingrese información adicional en Notas.
7. Seleccione Guardar.
8. Las fechas reales de las visitas prevalecen sobre las programadas al calcular las fechas objetivo. Al marcar una visita como completada, se actualiza la columna Fecha Objetivo si la fecha real de la visita difiere de la programada. Si ya hay visitas programadas, revíselas y actualícelas según sea necesario para garantizar que se realicen dentro de los plazos objetivo revisados.

Marcar visita como completada - Agregar o quitar actividades

Si la visita incluyó algún cambio en las actividades previstas, complete los pasos a continuación.

1. Vaya a Estudios > Seleccionar estudio > Participantes.
2. Seleccione el participante.
3. Seleccionar Visitas.
4. Seleccione la visita.
5. Tenga en cuenta lo siguiente:
   • Añade repeticiones a las actividades completadas más de una vez.
   • Marque las casillas para ver las actividades omitidas.
   • Agregue cualquier actividad opcional seleccionando el ícono más (+).
   • Seleccione el icono Editar para actualizar cualquier detalle adicional o agregar una nota.
6. Cambiar el estado a Completado.
7. Seleccione la fecha de finalización.
   • Si selecciona una fecha por error, devolverá el estado a Incompleto y lo ajustará.
8. Seleccione Guardar.
9. Las fechas reales de las visitas prevalecen sobre las programadas al calcular las fechas objetivo. Al marcar una visita como completada, se actualiza la columna Fecha Objetivo si la fecha real de la visita difiere de la programada. Si ya hay visitas programadas, revíselas y actualícelas según sea necesario para garantizar que se realicen dentro de los plazos objetivo revisados.

Editar una visita completada

Para editar una visita completada, debe volver a abrirla y editarla. Sin embargo, no se permite editar la lista de actividades de la visita si se han facturado los artículos facturables asociados a la visita (aunque es posible eliminarlos de una factura enviada).