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发送并完成阅读和理解工作流程

阅读并理解 (R&U) 工作流程允许您将一份或多份研究文档发送给研究团队成员。每位收件人必须确认已阅读并理解每份研究文档。此工作流程的常见用途是在文档或视频上记录自我训练的证据。

先决条件

启动“阅读和理解”工作流程之前,必须满足以下先决条件:

  • 文档必须使用“从草稿到最终稿”、“从草稿到批准使用”、“从草稿到当前稿”或“从草稿到生效”的文档生命周期。请参阅 文档类型参考电子表格 中的“可用的稳定状态工作流程”列,了解哪些特定文档类型符合条件。
  • 该文件必须处于稳定状态(例如, 最终 当前 批准使用 有效 )。
  • 接收人员必须被 分配到适用的研究

启动阅读和理解工作流程

谁能完成这个任务?
  • 管理员

  1. 启动“阅读并理解”工作流程:
    • 单个文档:
      • 选择要发送的文档。
      • 从工作流操作菜单中选择 发送以供阅读和理解
    • 多个文档:
      • 将要发送的文件添加到您的购物车。
      • 访问您的 购物车
      • 从购物车操作菜单中选择 “启动工作流” 。选择 “发送以供阅读并理解” ,然后选择 “继续”
  2. 在对话框中输入描述SiteVault使用此值作为任务 Envelope 名称
  3. 选择任务收件人。
  4. 如果有,请添加任务说明。这些说明将显示在 “全部” “我的任务” 通知中,以及文档任务功能区中。
  5. 选择截止日期。
  6. 选择 “开始” 。SiteVaultSiteVault向研究团队成员发送通知,以完成任务。

批量发送培训

完成训练任务

作为阅读和理解任务的接收者,您必须证明您已阅读并理解其中的每个文档。

  1. 在“主页”选项卡的“我的任务”视图中,选择该任务。任务中包含的所有文档都会在多文档查看器中打开。
  2. 从包含的文档列表中选择一个文档进行查看。审阅完文档后,选择该文档的 “文档任务” 链接。
  3. 选择结论以确认您已阅读并理解本文档,然后选择 “保存”
  4. 对每个包含的文档重复步骤 2 和 3。完成后,在任务上选择 “完成” ,然后在对话框中选择 “完成”

完成培训信封

运行阅读和理解历史记录报告

阅读和理解历史报告(有时称为培训报告)可用于查看或导出文档的阅读和理解工作流历史记录。

  • 该报告可以导出为 CSV、Excel 或 PDF(以便与赞助商或 CRO 共享)。
  • 报告通过文档编号而不是文档名称引用文档,因为文档名称将包含文档的最新批准版本,而该版本可能不是在“阅读和理解”工作流程中发布的版本。
  • 您可以从文档的 所有操作菜单(...) 时间线视图 运行报告。

导出训练报告

附加信息

  • 文档元数据中的 R&U 状态字段指示文档是否已针对阅读和理解任务进行流通(或当前是否正在流通)。
  • 文档元数据中的“R&U 发送日期”字段表示发送文档以执行“阅读和理解”任务的日期。
SiteVault
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