阅读和理解 (R&U) 工作流程可让您将一份或多份研究文件发送给研究团队成员。每个收件人必须确认他们已阅读并理解每份研究文件。此工作流程的常见用途是在文档或视频上记录自我训练的证据。

先决条件

启动“阅读并理解”工作流程之前，必须满足以下先决条件：

• 文档必须使用“从草稿到最终版本”、“从草稿到批准使用”、“从草稿到当前版本”或“从草稿到生效版本”文档生命周期。请参阅 文档类型参考电子表格 的“可用稳定状态工作流程”列，了解哪些特定文档类型符合条件。
• 文件必须处于稳定状态（例如， 最终版本 、 当前版本 、 批准使用 或 有效 ）。
• 接受人员必须被 分配到适用的研究 。

启动阅读并理解工作流程

1. 启动“阅读并理解”工作流程：
   • 单个文档：
     • 选择要发送的文档。
     • 从工作流操作菜单中选择 发送以供阅读并理解 。
   • 多个文档：
     • 将要发送的文件添加到您的购物车。
     • 访问您的 购物车 。
     • 从购物车操作菜单中选择 启动工作流 。选择 发送以供阅读和理解 ，然后选择 继续 。
2. 在对话框中，输入描述。SiteVault 使用此值作为任务 Envelope 的 名称 。
3. 选择任务收件人。
4. 如果有，请添加任务说明。这些说明将显示在 “全部” 和 “我的任务” 通知以及文档任务功能区中。
5. 选择截止日期。
6. 选择 “开始” SiteVault向研究团队成员发送通知以完成任务。

批量发送培训

完成训练任务

作为阅读和理解任务的接收者，您必须证明您已阅读并理解其中的每个文件。

1. 从主页选项卡中的“我的任务”视图中选择任务。任务中包含的所有文档都会在多文档查看器中打开。
2. 通过从包含的文档列表中选择文档来查看文档。查看完文档后，选择该文档的 “文档任务” 链接。
3. 选择结论以确认您已阅读并理解本文档，然后选择 “保存” 。
4. 对每个包含的文档重复步骤 2 和 3。完成后，在任务上选择 “完成” ，然后在对话框中选择 “完成” 。

完成培训信封

运行阅读并理解历史记录报告

阅读和理解历史报告（有时称为培训报告）可用于查看或导出文档的阅读和理解工作流历史记录。

• 该报告可以导出为 CSV、Excel 或 PDF（用于与赞助商或 CRO 共享）。
• 报告通过文档编号而不是文档名称引用文档，因为文档名称将包含文档的最新批准版本，而该版本可能不是在“阅读和理解”工作流程中发布的版本。
• 您可以从文档的 所有操作菜单（...） 或 时间线视图 运行报告。

导出训练报告

附加信息

• 电视文档元数据中的 R&U 状态字段指示文档是否已用于阅读和理解任务（或当前是否正在流通）。
• 文档元数据中的“R&U 发送日期”字段表示发送文档以执行“阅读和理解”任务的日期。