SiteVault предлагает вам несколько способов загрузки и финализации всех документов, которые вам нужны для вашего сайта или исследовательской организации. На этой странице вы найдете краткий обзор инструментов, используемых для управления ходом работы с документами, а также шаги по созданию и финализации документов.
Жизненные циклы документов, рабочие процессы и изменения состояний
Процесс завершения документа осуществляется путем перевода документа из его начального состояния (Черновик или Получено от спонсора/CRO) в его устойчивое состояние (Текущий, Окончательный и т. д.). SiteVault использует жизненные циклы, рабочие процессы и изменения состояний для завершения этого процесса.
- При создании нового документа в SiteVault документу назначается жизненный цикл на основе типа документа.
- Документы проходят ряд состояний жизненного цикла (или статусов ) в зависимости от предпринимаемых вами действий (рабочие процессы, изменение состояний и т. д.).
- Рабочий процесс может включать несколько этапов, тогда как изменение состояния представляет собой прямое действие из состояния в состояние.
- Документы в состоянии «Черновик» обычно требуют дополнительных проверок, обновлений или утверждений.
- Документы в стабильном состоянии считаются официальными записями исследования и доступны для проверки наблюдателями.
- Документы могут быть переведены в состояние «Заменено», когда более новая версия документа была завершена. Это происходит автоматически, когда вы накладываете версии документа друг на друга.
Создание и завершение задач по документированию
Информация в этом разделе должна предоставить указания по созданию новых документов и перемещению документов в их устойчивое состояние. Если вы добавляете обновленную версию документа, который уже существует в SiteVault, вместо этого выполните обновление документа.
Создание новых документов из загруженных файлов
Вы можете создавать документы из Document Library или Study eBinder. Документы, загруженные в библиотеку, создаются в состоянии Draft; документы, загруженные в Study eBinder, могут перейти в свое стабильное состояние в рамках процесса загрузки.
-
Инструкции по загрузке документов в Study eBinder см. в
разделе Study eBinder.
- Инструкции по загрузке документов в библиотеку см. в разделе Библиотека документов.
Переместить документы в их устойчивое (конечное) состояние
Перевод документов в стабильное состояние гарантирует, что документы будут доступны для просмотра только пользователям, имеющим разрешение на просмотр стабильной версии документа (например, спонсору, наблюдателю или участнику исследования).
Из библиотеки документов
- Найдите и выберите документ в библиотеке.
- В меню «Все действия» выберите « Изменить статус на {XXXX}», где XXXX — окончательный статус типа документа.
- Заполните поле «Дата документа».
-
Дополнительные действия
- Если никаких дальнейших действий не требуется, нажмите «Сохранить», чтобы завершить процесс.
-
Если требуется заверение копии, выберите
Выполнить заверение копии.
- Заполните форму заверения копии.
- Нажмите «Сохранить», чтобы завершить процесс.
Из исследования eBinder
- Найдите документ в eBinder.
- В меню «Действия с документом» (…) выберите « Изменить статус на {XXXX}», где XXXX — окончательный статус типа документа.
- Заполните поле «Дата документа».
-
Дополнительные действия:
- Если никаких дальнейших действий не требуется, нажмите «Сохранить», чтобы завершить процесс.
-
Если требуется заверение копии, выберите
Выполнить заверение копии.
- Заполните копию заверения.
- Нажмите «Сохранить», чтобы завершить процесс.