Przegląd

Aby zapewnić dokładne fakturowanie badanie, ważne jest dokładne odnotowanie działań wykonanych podczas wizyty przed zaktualizowaniem statusu wizyty na Zakończona.

Po zakończeniu wizyty w SiteVault pojawia się komunikat, że wymagane czynności zostały wykonane, a czynności opcjonalne zostały pominięte. Jeśli wizyta odbiega od tych oczekiwań, należy ją ponownie uruchomić i dostosować czynności do rzeczywistego doświadczenia.

Oznacz wizytę jako zakończoną – wszystkie oczekiwane działania zostały wykonane

Jeśli czynności związane z wizytą zostały wykonane zgodnie z oczekiwaniami, wykonaj poniższe kroki.

1. Przejdź do Badania > Wybierz Badanie > Uczestnicy.
2. Wybierz uczestnika.
3. Wybierz Wizyty.
4. Zaktualizuj status wizyty na Zakończona.
5. Wybierz datę ukończenia.
6. Opcjonalnie wprowadź dodatkowe informacje w Notatkach.
7. Wybierz Zapisz.
8. Rzeczywiste daty wizyt mają pierwszeństwo przed datami zaplanowanymi przy obliczaniu dat docelowych. Oznaczenie wizyty jako ukończonej powoduje aktualizację kolumny „Data docelowa”, jeśli rzeczywista data wizyty różni się od daty zaplanowanej. Jeśli jakiekolwiek przyszłe wizyty są już zaplanowane, należy je przejrzeć i zaktualizować w razie potrzeby, aby upewnić się, że odbędą się w zmienionych docelowych ramach czasowych.

Oznacz wizytę jako zakończoną – dodaj lub usuń działania

Jeśli wizyta wiązała się z jakimikolwiek zmianami w stosunku do planowanego planu działań, wykonaj poniższe kroki.

1. Przejdź do Badania > Wybierz Badanie > Uczestnicy.
2. Wybierz uczestnika.
3. Wybierz Wizyty.
4. Wybierz wizytę.
5. Zwróć uwagę na następujące kwestie:
   • Dodawaj powtórzenia do czynności wykonanych więcej niż jeden raz.
   • Zaznacz pola wyboru w przypadku pominiętych aktywności.
   • Aby dodać opcjonalne aktywności, wybierz ikonę plusa (+).
   • Kliknij ikonę Edytuj, aby zaktualizować dodatkowe szczegóły lub dodać notatkę.
6. Zmień status na Zakończony.
7. Wybierz datę ukończenia.
   • Jeśli wybierzesz błędną datę, przywróć status do Nieukończone i popraw.
8. Wybierz Zapisz.
9. Rzeczywiste daty wizyt mają pierwszeństwo przed datami zaplanowanymi przy obliczaniu dat docelowych. Oznaczenie wizyty jako ukończonej powoduje aktualizację kolumny „Data docelowa”, jeśli rzeczywista data wizyty różni się od daty zaplanowanej. Jeśli jakiekolwiek przyszłe wizyty są już zaplanowane, należy je przejrzeć i zaktualizować w razie potrzeby, aby upewnić się, że odbędą się w zmienionych docelowych ramach czasowych.

Edytuj zakończoną wizytę

Aby edytować zakończoną wizytę, należy ją ponownie otworzyć i edytować. Edycja listy aktywności wizyty jest jednak niedozwolona, ​​jeśli pozycje rozliczeniowe powiązane z wizytą zostały zafakturowane (można jednak usunąć pozycje rozliczeniowe z wysłanej faktury).