ドキュメント

すべてのドキュメントを保存および管理します

テンプレートからドキュメントを作成する

他のドキュメントからコピーした ドキュメントについては、「元のドキュメントから下書きを作成」アクションを使用して、元のドキュメントと同期させることができます。これにより、イン同意書・フォーム(空白)や財務ドキュメント開示フォームなどのドキュメントテンプレートとそのコピーの管理と追跡が容易になります。

元のドキュメントに基づいてドキュメントの新しい下書きを作成するには、文書の「すべてのアクション」メニューから 「元のドキュメントから下書きを作成」 を選択します。

コピーされたドキュメントの元となる元のドキュメントを表示するには、ドキュメントの「ドキュメント情報」ページで 「関係」パネルを展開します

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