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Senden und Abschließen von Lese- und Verstehens-Workflows

Mit Read & Understand (R&U)-Workflows können Sie ein oder mehrere Studiendokumente an Studienteammitglieder senden. Jeder Empfänger muss bestätigen, dass er jedes Studiendokument gelesen und verstanden hat. Dieser Workflow wird häufig verwendet, um den Nachweis des Selbsttrainings in einem Dokument oder Video aufzuzeichnen.

Voraussetzungen

Bevor Sie einen Read & Understand-Workflow starten können, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:

  • Das Dokument muss die Dokumentlebenszyklen „Entwurf bis endgültig“, „Entwurf bis zur Verwendung freigegeben“, „Entwurf bis aktuell“ oder „Entwurf bis effektiv“ verwenden. Welche Dokumenttypen zulässig sind, erfahren Sie in der Spalte „Verfügbare Steady-State-Workflows“ der Referenztabelle für Dokumenttypen.
  • Das Dokument muss sich im stabilen Zustand befinden (z. B. „ Endgültig“, „Aktuell“, „Zur Verwendung freigegeben“ oder „Wirksam“ ).
  • Das begünstigte Personal muss der jeweiligen Studie zugeordnet sein.

Initiieren eines Lese- und Verstehens-Workflows

Wer kann diese Aufgabe erledigen?
  • Administratoren

  1. Starten Sie den Lese- und Verstehen-Workflow für:
    • Ein einzelnes Dokument:
      • Wählen Sie das zu sendende Dokument aus.
      • Wählen Sie „ Zum Lesen und Verstehen senden“ aus dem Menü „Workflow-Aktionen“ aus.
    • Mehrere Dokumente:
      • Fügen Sie Ihrem Warenkorb die zu sendenden Dokumente hinzu.
      • Greifen Sie auf Ihren Warenkorb zu.
      • Wählen Sie „Workflow starten“ aus dem Menü „Warenkorbaktionen“. Wählen Sie „ Zum Lesen und Verstehen senden“ und dann „ Weiter“.
  2. Geben Sie im Dialogfeld eine Beschreibung ein. SiteVault verwendet diesen Wert als Namen für die Aufgabe „Umschlag“.
  3. Wählen Sie die Aufgabenempfänger aus.
  4. Fügen Sie, falls verfügbar, Aufgabenanweisungen hinzu. Diese Anweisungen werden in den Benachrichtigungen „ Alle“ und „Meine Aufgaben“ sowie im Menüband der Dokumentaufgabe angezeigt.
  5. Wählen Sie ein Fälligkeitsdatum aus.
  6. Wählen Sie „Start“. SiteVault sendet den Mitgliedern des Studienteams eine Benachrichtigung, die Aufgabe abzuschließen.

Massenversand von Schulungen

Abschließen einer Trainingsaufgabe

Als Empfänger einer Lese- und Verstehensaufgabe müssen Sie bestätigen, dass Sie jedes der beigefügten Dokumente gelesen und verstanden haben.

  1. Wählen Sie in der Ansicht „Meine Aufgaben“ auf der Registerkarte „Start“ die Aufgabe aus. Alle in der Aufgabe enthaltenen Dokumente werden im Multi-Dokument-Viewer geöffnet.
  2. Zeigen Sie ein Dokument an, indem Sie es aus der Liste der enthaltenen Dokumente auswählen. Wenn Sie mit der Überprüfung des Dokuments fertig sind, klicken Sie auf den Aufgabenlink „Dokument“ für das Dokument.
  3. Wählen Sie das Urteil aus, um zu bestätigen, dass Sie dieses Dokument gelesen und verstanden haben, und wählen Sie dann Speichern aus.
  4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 für jedes eingeschlossene Dokument. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie für die Aufgabe „Abschließen“ und anschließend im Dialogfeld „Abschließen“ aus.

Ausfüllen eines Trainingsumfangs

Ausführen des Berichts „Verlauf lesen und verstehen“

Der Bericht „Lese- und Verständnisverlauf“ (manchmal auch als Schulungsbericht bezeichnet) steht zum Anzeigen oder Exportieren des Lese- und Verständnis-Workflowverlaufs eines Dokuments zur Verfügung.

  • Der Bericht kann in die Formate CSV, Excel oder PDF exportiert werden (zum Teilen mit Sponsoren oder CROs).
  • Der Bericht verweist auf das Dokument anhand der Dokumentnummer und nicht anhand des Dokumentnamens, da der Dokumentname die zuletzt genehmigte Version des Dokuments enthält, die möglicherweise nicht der im Lese- und Verstehen-Workflow ausgegebenen Version entspricht.
  • Sie können den Bericht über das Menü „Alle Aktionen“ (…) oder die Zeitleisten-Ansicht eines Dokuments ausführen.

Exportieren eines Trainingsberichts

Weitere Informationen

  • Das Feld „R&U-Status“ in den Dokumentmetadaten gibt an, ob ein Dokument für eine Lese- und Verstehensaufgabe in Umlauf gebracht wurde (oder ob es sich derzeit im Umlauf befindet).
  • Das Feld „R&U-Sendedatum“ in den Dokumentmetadaten gibt das Datum an, an dem ein Dokument für eine Lese- und Verstehensaufgabe gesendet wurde.
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