Общ преглед

За да се осигури точно фактуриране на проучването, е важно точно да се запишат дейностите, извършени по време на посещението, преди да се актуализира състоянието на посещението на „Завършено“.

Когато завършите посещение в SiteVault, това показва, че задължителните дейности на посещението са изпълнени, а незадължителните дейности са пропуснати. Ако посещението се отклонява от тези очаквания, трябва да отворите посещението и да коригирате дейностите, за да съответстват на действителното преживяване по време на посещението.

Маркиране на посещението като завършено - Всички очаквани дейности бяха изпълнени

Ако дейностите по посещението са били изпълнени според очакванията, изпълнете стъпките по-долу.

1. Отидете до Проучвания > Изберете Проучване > Участници.
2. Изберете участника.
3. Изберете Посещения.
4. Актуализирайте състоянието на посещението на „Завършено“.
5. Изберете Дата на завършване.
6. По желание, въведете допълнителна информация в „Бележки“.
7. Изберете Запазване.
8. Действителните дати на посещенията имат предимство пред планираните дати при изчисляване на целевите дати. Маркирането на посещение като завършено задейства актуализирането на колоната „Целева дата“, ако действителната дата на посещението се различава от планираната дата. Ако вече са планирани бъдещи посещения, прегледайте ги и актуализирайте, ако е необходимо, за да се гарантира, че посещенията ще се осъществят в рамките на коригираните целеви срокове.

Маркиране на посещението като завършено - Добавяне или премахване на дейности

Ако посещението е включвало някакви промени спрямо очакваните дейности, изпълнете стъпките по-долу.

1. Отидете до Проучвания > Изберете Проучване > Участници.
2. Изберете участника.
3. Изберете Посещения.
4. Изберете посещението.
5. Обърнете внимание на следното:
   • Добавяйте повторения към дейности, изпълнявани повече от веднъж.
   • Отбележете квадратчетата за всички пропуснати дейности.
   • Добавете всички допълнителни дейности, като изберете иконата със знак плюс (+).
   • Изберете иконата за редактиране, за да актуализирате допълнителни подробности или да добавите бележка.
6. Променете статуса на Завършен.
7. Изберете Дата на завършване.
   • Ако изберете дата по погрешка, върнете статуса на Незавършен и го коригирайте.
8. Изберете Запазване.
9. Действителните дати на посещенията имат предимство пред планираните дати при изчисляване на целевите дати. Маркирането на посещение като завършено задейства актуализирането на колоната „Целева дата“, ако действителната дата на посещението се различава от планираната дата. Ако вече са планирани бъдещи посещения, прегледайте ги и актуализирайте, ако е необходимо, за да се гарантира, че посещенията ще се осъществят в рамките на коригираните целеви срокове.

Редактиране на завършено посещение

За да редактирате завършено посещение, трябва да го отворите отново и след това да го редактирате. Редактирането на списъка с дейности по посещението обаче не е разрешено, ако са фактурирани фактурирани елементи, свързани с посещението (въпреки това е възможно да премахнете фактурируеми елементи от изпратена фактура).