1. Przejdź do zakładki Badania.
2. Wybierz badanie.
3. Wybierz Monitorów i Audytorów.
4. Wybierz przycisk + Dodaj monitora/audytora.
5. Uzupełnij pole Użytkownik.
6. Uzupełnij pole Rola w Badanie.
7. Wskaż, czy użytkownik powinien mieć dostęp do dokumentów objętych ograniczeniami.
8. Uzupełnij pole „Planowany początek dostępu”, jeśli dostęp rozpoczyna się w innym dniu niż dzisiejszy. Jeśli nie zostanie wypełnione, pole zostanie automatycznie wypełnione datą utworzenia zadania.
9. W stosownych przypadkach należy wypełnić pole „Zaplanuj koniec dostępu”. Jeśli nie zostanie wypełnione, pole zostanie automatycznie wypełnione datą, w której zadanie Monitora i Audytora stanie się nieaktywne w SiteVault.
10. Aby zakończyć proces, wybierz opcję Zapisz.

Zadania do Badanie można również tworzyć w obszarze Administracja > Monitorowanie i użytkownicy zewnętrzni.