Bei Dokumenten, die aus einem anderen Dokument kopiert wurden, können Sie das Dokument mithilfe der Aktion „Entwurf aus Originaldokument erstellen“ mit dem Originaldokument synchronisieren. Dies erleichtert die Verwaltung und Nachverfolgung von Dokumentvorlagen wie einer Einwilligungserklärung (leer) oder einem Finanzinformationsformular und deren Kopien.

Um einen neuen Entwurf eines Dokuments auf Grundlage des Originaldokuments zu erstellen, wählen Sie im Menü „Alle Aktionen“ des Dokuments die Option „Entwurf aus Originaldokument erstellen“ aus.

Um das Originaldokument anzuzeigen, auf dem ein kopiertes Dokument basiert, erweitern Sie den Bereich „Beziehungen“ auf der Seite „Dokumentinformationen“ des Dokuments.